ניתוח ענף - שלוש השיטות המובילות להעריך ולנתח ענף

ניתוח ענף הוא כלי הערכת שוק המשמש עסקים ואנליסטים להבנת הדינמיקה התחרותית בענף. זה עוזר להם להבין מה קורה בענף, למשל, סטטיסטיקה של היצע הביקוש חוק ההיצע חוק ההיצע הוא עקרון בסיסי בכלכלה הקובע כי בהנחה שכל השאר קבועים, עליית מחיר הסחורה תהיה גידול ישיר מקביל בהיצע שלה. חוק האספקה ​​מתאר את התנהגות המפיק כאשר מחיר טובין עולה או יורד. , מידת התחרות בענף, מצב התחרות מונופול טבעי מונופול טבעי הוא שוק שבו מוכר יחיד יכול לספק את התפוקה בגלל גודלו.מונופול טבעי יכול לייצר את כל התפוקה לשוק בעלות נמוכה ממה שהיה אם היו מספר חברות הפועלות בשוק. מונופול טבעי מתרחש כאשר חברה נהנית מכלכלות קנה מידה נרחבות בתהליך הייצור שלה. בענף עם ענפים מתעוררים אחרים, סיכויים עתידיים של הענף תוך התחשבות בשינויים טכנולוגיים, מערכת אשראי בענף, והשפעת גורמים חיצוניים סיכון מערכתי ניתן להגדיר סיכון מערכתי כסיכון הקשור לקריסה או כישלון של חברה , תעשייה, מוסד פיננסי או כלכלה שלמה. זהו סיכון לכישלון גדול של מערכת פיננסית, לפיה משבר מתרחש כאשר ספקי הון מאבדים אמון במשתמשי ההון בענף.מונופול טבעי מתרחש כאשר חברה נהנית מכלכלות קנה מידה נרחבות בתהליך הייצור שלה. בענף עם ענפים מתעוררים אחרים, סיכויים עתידיים של הענף תוך התחשבות בשינויים טכנולוגיים, מערכת אשראי בענף, והשפעת גורמים חיצוניים סיכון מערכתי ניתן להגדיר סיכון מערכתי כסיכון הקשור לקריסה או כישלון של חברה , תעשייה, מוסד פיננסי או כלכלה שלמה. זהו הסיכון לכישלון גדול של מערכת פיננסית, לפיה משבר מתרחש כאשר ספקי הון מאבדים אמון במשתמשי ההון בענף.מונופול טבעי מתרחש כאשר חברה נהנית מכלכלות קנה מידה נרחבות בתהליך הייצור שלה. בענף עם ענפים מתעוררים אחרים, סיכויים עתידיים של הענף תוך התחשבות בשינויים טכנולוגיים, מערכת אשראי בענף, והשפעת גורמים חיצוניים סיכון מערכתי ניתן להגדיר סיכון מערכתי כסיכון הקשור לקריסה או כישלון של חברה , תעשייה, מוסד פיננסי או כלכלה שלמה. זהו סיכון לכישלון גדול של מערכת פיננסית, לפיה משבר מתרחש כאשר ספקי הון מאבדים אמון במשתמשי ההון בענף.והשפעת גורמים חיצוניים סיכון מערכתי ניתן להגדיר סיכון מערכתי כסיכון הקשור לקריסה או כישלון של חברה, תעשייה, מוסד פיננסי או כלכלה שלמה. זהו הסיכון לכישלון גדול של מערכת פיננסית, לפיה משבר מתרחש כאשר ספקי הון מאבדים אמון במשתמשי ההון בענף.והשפעת גורמים חיצוניים סיכון מערכתי ניתן להגדיר סיכון מערכתי כסיכון הקשור לקריסה או כישלון של חברה, תעשייה, מוסד פיננסי או כלכלה שלמה. זהו הסיכון לכישלון גדול של מערכת פיננסית, לפיה משבר מתרחש כאשר ספקי הון מאבדים אמון במשתמשי ההון בענף.

ניתוח ענף, עבור יזם או חברה, הוא שיטה המסייעת להבין את עמדת החברה ביחס למשתתפים אחרים בענף. זה עוזר להם לזהות את ההזדמנויות והאיומים שנקרים בדרכם ונותן להם מושג חזק על התרחיש הנוכחי והעתיד של הענף. המפתח לשרוד בסביבה עסקית משתנה זו הוא להבין את ההבדלים בינך לבין המתחרים שלך בענף ולהשתמש בו לטובתך המלאה.

למידע נוסף בקורס אסטרטגיה עסקית ועסקית של פיננסים.

סוגי ניתוחים בתעשייה

ישנן שלוש שיטות נפוצות וחשובות לביצוע ניתוח בתעשייה. שלוש השיטות הן:

1. מודל הכוחות התחרותיים (5 הכוחות של פורטר) מודל הכוחות התחרותיים מודל הכוחות התחרותיים הוא כלי חשוב המשמש לניתוח אסטרטגי לניתוח יכולת התחרות בענף. מודל זה נפוץ יותר
2. ניתוח גורמים רחבים (ניתוח PEST) ניתוח גורמים רחבים ניתוח גורמים רחבים מעריך ומסכם ארבעה גורמים מקרו-סביבתיים: פוליטיים, כלכליים, סוציו-דמוגרפיים וטכנולוגיים.
3. ניתוח SWOT ניתוח SWOT ניתוח SWOT משמש לחקר הסביבות הפנימיות והחיצוניות של החברה והוא חלק מתהליך התכנון האסטרטגי של החברה. בנוסף, א

מודל כוחות תחרותי מספר 1 (5 הכוחות של פורטר)

אחד הדגמים המפורסמים ביותר שפותחו אי פעם לניתוח בתעשייה, הידוע בכינויו פורטר 5 כוחות תחרות כוחות תחרות מודל הכוחות התחרותיים הוא כלי חשוב המשמש לניתוח אסטרטגי לניתוח התחרותיות בענף. מודל זה נפוץ יותר, הוצג על ידי מייקל פורטר בספרו "אסטרטגיה תחרותית: טכניקות לניתוח תעשיות ומתחרים משנת 1980."

לדברי פורטר, ניתוח חמשת הכוחות נותן רושם מדויק על הענף ומקל על הניתוח. במהלך קורס האסטרטגיה התאגידית והעסקית שלנו, אנו מכסים את חמשת הכוחות הללו וכוח נוסף - כוחם של נותני שירות / שירותים משלימים.

התמונה לעיל מגיעה מקטע בקורס אסטרטגיה עסקית ועסקית של פיננסים.

1. עוצמת היריבות בתעשייה

מספר המשתתפים בענף ונתחי השוק שלהם הם ייצוג ישיר לתחרותיות בענף. אלה מושפעים ישירות מכל הגורמים שהוזכרו לעיל. חוסר בידול במוצרים נוטה להוסיף לעוצמת התחרות. עלויות יציאה גבוהות כמו רכוש קבוע גבוה, הגבלות ממשלתיות, איגודי עובדים וכו 'גורמות למתחרים להילחם קצת יותר קשה בקרב.

2. איום של משתתפים פוטנציאליים

זה מצביע על הקלות שבה חברות חדשות יכולות להיכנס לשוק של תעשייה מסוימת. אם קל להיכנס לענף, חברות עומדות בפני סיכון מתמיד של מתחרים חדשים. אם הכניסה קשה, חברה אשר נהנית מיתרון תחרותי מועט יתרון תחרותי יתרון תחרותי הוא תכונה המאפשרת לחברה לעלות על מתחרותיה. יתרונות תחרותיים מאפשרים לחברה להשיג את היתרונות לתקופה ארוכה יותר. כמו כן, בנסיבות כניסה קשות, חברות מתמודדות עם קבוצה מתמדת של מתחרים.

3. כוח המיקוח של הספקים

הכוונה היא לכוח המיקוח של הספקים כוח המיקוח של הספקים כוח המיקוח של הספקים, אחד הכוחות במסגרת פורטר ניתוח התעשייה של חמשת הכוחות, הוא תמונת המראה של כוח המיקוח. אם הענף מסתמך על מספר מצומצם של ספקים, הם נהנים מכמות מיקוח לא מבוטלת. זה יכול להשפיע במיוחד על עסקים קטנים מכיוון שהוא משפיע ישירות על איכות ומחיר המוצר הסופי.

4. כוח המיקוח של הקונים

ההפך הגמור קורה כאשר כוח המיקוח מוטל על הלקוחות. אם צרכנים / קונים נהנים מכוח שוק, הם יכולים לנהל משא ומתן על מחירים נמוכים יותר, איכות טובה יותר או שירותים והנחות נוספות. זה המקרה בענף עם יותר מתחרים אך עם קונה יחיד המהווה חלק גדול ממכירות הענף.

5. איום על סחורות / שירותים תחליפיים

הענף תמיד מתחרה בתעשייה אחרת המייצרת מוצר תחליפי דומה. מכאן שלכל החברות בענף יש מתחרים פוטנציאליים מענפים אחרים. זה גובה מחיר את הרווחיות שלהם מכיוון שהם לא מסוגלים לגבות מחירים מופקעים. תחליפים יכולים להיות בשתי צורות - מוצרים בעלי אותה פונקציה / איכות אך מחיר נמוך יותר, או מוצרים באותו מחיר אך באיכות טובה יותר או המספקים יותר תועלת.

# 2 ניתוח גורמים רחבים (ניתוח PEST)

ניתוח גורמים רחבים ניתוח גורמים רחבים ניתוח גורמים רחבים מעריך ומסכם ארבעה גורמים מקרו-סביבתיים: פוליטיים, כלכליים, סוציו-דמוגרפיים וטכנולוגיים. , המכונה בדרך כלל גם ניתוח PEST מייצג פוליטי, כלכלי, חברתי וטכנולוגי. ניתוח מזיקים הוא מסגרת שימושית לניתוח הסביבה החיצונית.

התמונה לעיל מגיעה מקטע בקורס אסטרטגיה עסקית ועסקית של פיננסים.

כדי להשתמש ב- PEST כצורה של ניתוח בתעשייה, אנליסט ינתח כל אחד מ -4 מרכיבי המודל. רכיבים אלה כוללים:

1. פוליטי

גורמים פוליטיים המשפיעים על ענף כוללים מדיניות ותקנות ספציפיות הקשורות לדברים כמו מיסים, רגולציה סביבתית, מכסים, מדיניות סחר, חוקי עבודה, קלות עשיית עסקים ויציבות פוליטית כוללת.

2. כלכלי

הכוחות הכלכליים שיש להם השפעה כוללים אינפלציה, שערי חליפין (FX), שיעורי ריבית, שיעורי צמיחה בתוצר, התנאים בשוקי ההון (יכולת גישה להון) וכו '.

3. חברתי

ההשפעה החברתית על ענף מתייחסת למגמות בקרב אנשים וכוללת דברים כמו גידול אוכלוסין, דמוגרפיה (גיל, מין וכו ') ומגמות בהתנהגות כמו בריאות, אופנה ותנועות חברתיות.

4. טכנולוגי

ההיבט הטכנולוגי של ניתוח PEST משלב גורמים כגון התקדמות ופיתוחים המשנים את אופן פעולתו של העסק ואת האופן בו אנשים חיים את חייהם (למשל הופעת האינטרנט).

# 3 ניתוח SWOT

ניתוח SWOT ניתוח SWOT ניתוח SWOT משמש לחקר הסביבות הפנימיות והחיצוניות של החברה והוא חלק מתהליך התכנון האסטרטגי של החברה. בנוסף, א מייצג נקודות חוזק, חולשות, הזדמנויות ואיומים. זו יכולה להיות דרך נהדרת לסכם כוחות תעשייתיים שונים ולקבוע את השלכותיהם על העסק המדובר.

התמונה לעיל מגיעה מקטע בקורס אסטרטגיה עסקית ועסקית של פיננסים. בדוק זאת כדי ללמוד עוד על ביצוע ניתוח SWOT.

1. פנימי

גורמים פנימיים שכבר קיימים ותרמו למצב הנוכחי ועשויים להמשיך להתקיים.

2. חיצוני

גורמים חיצוניים הם בדרך כלל אירועים מותנים. העריך את חשיבותם על סמך הסבירות שהם יתרחשו וההשפעה הפוטנציאלית שלהם על החברה. כמו כן, שקול האם להנהלה יש כוונה ויכולת לנצל את ההזדמנות / להימנע מהאיום.

חשיבות ניתוח התעשייה

ניתוח בתעשייה, כצורה של הערכת שוק, הוא קריטי מכיוון שהוא מסייע לעסק להבין את תנאי השוק. זה עוזר להם לחזות ביקוש והיצע וכתוצאה מכך, תשואות כספיות מהעסק. זה מצביע על התחרותיות של הענף ועלויות הכרוכות בכניסה וביציאה לענף. זה מאוד חשוב כשמתכננים עסק קטן. ניתוח עוזר לזהות באיזה שלב נמצא כיום ענף; בין אם הוא עדיין צומח ויש מקום לאסוף רווחים, או שמא הגיע לנקודת הרוויה שלו.

עם מחקר מפורט מאוד על הענף, יזמים יכולים לקבל מעוז על פעילות הענף ועלולים לגלות הזדמנויות שלא נוצלו. חשוב גם להבין שניתוח ענפי הוא סובייקטיבי במקצת ולא תמיד מבטיח הצלחה. זה יכול לקרות שפרשנות שגויה של נתונים מובילה יזמים לדרך שגויה או לקבל החלטות שגויות. לפיכך, חשוב להיות לאסוף נתונים בזהירות.

משאבים נוספים

תודה שקראת את מדריך הכספים לניתוח ענף, חלק חשוב מאוד בכל הערכת השווי העסקי. כדי להמשיך ולקדם את כישוריך כאנליסט פיננסי, יש ערך רב למשאבי האוצר הבאים:

• שיטות הערכת שווי מובילות שיטות הערכה כאשר מעריכים חברה כעסק מתמשך ישנן שלוש שיטות הערכה עיקריות: ניתוח DCF, חברות דומות ועסקאות תקדימיות. שיטות הערכת שווי אלה משמשות בבנקאות השקעות, מחקר אקוויטי, השקעות פרטיות, פיתוח חברות, מיזוגים ורכישות, רכישות ממונפות ופיננסים.
• מחזור חיים עסקי מחזור עסקי מחזור עסקי הוא מעגל של תנודות בתוצר המקומי הגולמי (תוצר) סביב קצב הצמיחה הטבעי שלו לטווח הארוך. זה מסביר את ההתרחבות והתכווצות הפעילות הכלכלית שחווה כלכלה לאורך זמן.
• מדריך דוגמנות DCF הדרכת מודלים DCF מדריך חינם מודל DCF הוא סוג ספציפי של מודל פיננסי המשמש להערכת עסק. המודל הוא פשוט תחזית של תזרים מזומנים חופשי של חברת לא מחוכם
• מדריכי ניתוח אסטרטגי מדריכים אסטרטגיה מדריכי אסטרטגיה עסקית. קרא את כל מאמרי ומשאבי האוצר בנושא אסטרטגיה עסקית ותאגידית, מושגים חשובים לאנליסטים פיננסיים לשילוב במודל וניתוח פיננסי שלהם. יתרון מוביל ראשון, 5 הכוחות של פורטר, SWOT, היתרון התחרותי, כוח המיקוח של הספקים