שווי שוק - למד אודות שווי שוק ואיך לחשב אותו

שווי שוק (שווי שוק) הוא שווי השוק העדכני ביותר של מניות מצטיינות של חברה מניות ממוצעות משוקללות מצטיינות מניות ממוצעות משוקללות מצטיינות מתייחס למספר מניות החברה המחושב לאחר התאמה לשינויים בהון המניות לאורך תקופת דיווח. מספר המניות המשוקלל הממוצע המשוקלל משמש לחישוב מדדים כמו רווח למניה (EPS) בדוחות הכספיים של החברה. שווי השוק שווה למחיר המניה הנוכחי מוכפל במספר המניות הבולטות.

קהילת המשקיעים משתמשת לעתים קרובות בערך שווי שוק כדי לדרג חברות ולהשוות את גודלן היחסי בענף או מגזר מסוים. כדי לקבוע את שווי השוק של החברה, פשוט קח את מחיר נתח השוק הנוכחי שלה ערך נקוב ערך נקוב הוא הערך הנקוב או הנקוב של אג"ח, או מניה, או קופון כפי שמצוין באג"ח או בתעודת מניות. זהו ערך סטטי שנקבע בזמן ההנפקה, ובניגוד לשווי השוק, הוא אינו משתנה על בסיס קבוע. והכפל את הנתון במספר המניות הכולל.

חישוב לדוגמא של שווי שוק

קטגוריות שווי שוק

באופן כללי, על בסיס שווי שוק, שוק המניות מסווג מניות לקטגוריות שונות:

• שווי גדול - חברות עם שווי שוק של מעל 10 מיליארד דולר מסווגות כמניות בעלות שווי גדול. כמה דוגמאות יהיו אפל, מיקרוסופט, יבמ, פייסבוק וכו '.

• Mid Cap - חברות ששווי השוק שלהן נע בין מיליארד דולר ל -10 מיליארד דולר. מניות השקעה בינונית, באופן כללי, הן תנודתיות יותר ממניות בעלות שווי גדול ומורכבות יותר ממניות מוכוונות צמיחה.

• כיפה קטנה -חברות עם שווי שוק בין 250 מיליון דולר למיליארד דולר. מדובר בסיכון גבוה ומניות תשואה גבוהות, מכיוון שהחברות נמצאות בשלב הצמיחה השקעות במניות: מדריך לצמיחה השקעות משקיעים יכולים לנצל אסטרטגיות חדשות להשקעת צמיחה כדי לחדד באופן מדויק יותר על מניות או השקעות אחרות המציעות מעל הממוצע. פוטנציאל צמיחה. . מספר רב של חברות שייכות לקטגוריה של מכוניות קטנות.

• כובע מיקרו -הן מניות האגורה שהן צעירות יחסית. פוטנציאל הצמיחה והירידה של חברות המיקרו-קאפ הוא דומה. הם לא נחשבים כהשקעה הבטוחה ביותר. לפיכך, הם דורשים הרבה מחקר לפני ההשקעה.

הטבלה שלהלן מציגה את שווי השוק של חברות נבחרות החל מאוקטובר 2017:

משקיעים יכולים להשתמש בסיווג של החברה ובערך שווי השוק בפועל כדי לקבל החלטות השקעה חכמות. ככלל, חברות בעלות שווי גדול מחזיקות יותר הון ונכסים מאשר חברות עם חברות קטנות, וככאלה, נחשבות להשקעות בסיכון נמוך יותר מאשר השקעות קטנות. יתר על כן, חברות בעלות מועטות נוטות להראות פוטנציאל צמיחה גבוה יותר לעומת מקבילותיהן הגדולות יותר וככאלה עשויות לספק למשקיעים הזדמנויות רבות יותר לרווח הון.

מדד ערך הון

חשוב לדעת ששווי השוק של החברה הוא הערך הכולל של ההון העצמי שלה בלבד. שווי ארגוני של חברה ערך שווי ארגוני, או שווי המשרד, הוא כל הערך של חברה השווה לשווי ההון העצמי שלה, בתוספת חוב נטו, בתוספת כל עניין מיעוט, המשמש להערכת שווי. זה מסתכל על שווי השוק כולו ולא רק על שווי ההון העצמי, כך שכל אינטרסים הבעלות ותביעות הנכסים הן מחוב והן מההון כלולים. הוא שווי העסק כולו, כולל הון עצמי והון חוב.

דוגמה פשוטה להבדל בין שווי הון לעומת שווי ארגוני לעומת שווי הון שווי ארגוני לעומת שווי הון עצמי. מדריך זה מסביר את ההבדל בין ערך הארגון (שווי פירמי) לבין שווי ההון העצמי של עסק. ראה דוגמה כיצד לחשב כל אחד מהם ולהוריד את המחשבון. שווי ארגוני = שווי הון + חוב - מזומן. למד את המשמעות ואיך כל אחד משמש בערך הערכת שווי עם בית. אם בית שווה 1,000,000 $ ויש לו משכנתא של 700,000 $, שווי ההון העצמי הוא 300,000 $. כך גם לגבי עסק. לחברה עם שווי שוק (שווי הון עצמי) של 10 מיליארד דולר וחוב של 5 מיליארד דולר יש שווי ארגוני של 15 מיליארד דולר.

למידע נוסף על שווי ארגוני לעומת שווי הון ערך שווי ארגוני לעומת שווי הון שווי ארגוני לעומת שווי הון עצמי. מדריך זה מסביר את ההבדל בין שווי הארגון (שווי המשרד) לבין שווי ההון העצמי של עסק. ראה דוגמה כיצד לחשב כל אחד מהם ולהוריד את המחשבון. שווי ארגוני = שווי הון + חוב - מזומן. למד את המשמעות וכיצד משתמשים בכל אחת מהן בהערכת שווי.

הורד את התבנית בחינם

הזן את שמך ואת הדוא"ל שלך בטופס למטה והורד את התבנית בחינם עכשיו!

משאבים נוספים

תודה שקראת מדריך זה לשיווי שוק! המשימה של האוצר היא לעזור לך לקדם את הקריירה שלך. כדי להמשיך ללמוד ולהרחיב את הידע שלך במימון חברות אנו ממליצים בחום על משאבי האוצר הנוספים הבאים:

• שיטות הערכת שווי הערכת שווי בעת הערכת חברה לדאגה שוטפת קיימות שלוש שיטות הערכת שווי עיקריות: ניתוח DCF, חברות דומות ועסקאות תקדימיות. שיטות הערכת שווי אלה משמשות בבנקאות השקעות, מחקר אקוויטי, השקעות פרטיות, פיתוח חברות, מיזוגים ורכישות, רכישות ממונפות ופיננסים.
• ניתוח חברות מקביל ניתוח חברות מקביל כיצד לבצע ניתוח חברות מקביל. מדריך זה מראה לכם שלב אחר שלב כיצד לבנות ניתוח חברות דומה ("Comps"), כולל תבנית חינמית ודוגמאות רבות. Comps היא מתודולוגיית הערכת שווי יחסית אשר בוחנת יחסים של חברות ציבוריות דומות ומשתמשת בהן להפיק שווי של עסק אחר
• הון המניות הון המניות הון המניות (המכונה גם הון עצמי) הוא חשבון במאזן של החברה המורכב מהון מניות בתוספת רווחים שמורים. זה גם מייצג את הערך השיורי של הנכסים פחות ההתחייבויות. על ידי סידור מחדש של המשוואה החשבונאית המקורית, אנו מקבלים הון עצמי = נכסים - התחייבויות
• יחס שווי שוק לתוצר (מחוון באפט) יחס שווי שוק לתוצר (מחוון באפט) יחס שווי השוק לתוצר (המכונה גם מחוון באפט) הוא מדד לערך הכולל של כל המניות הנסחרות בבורסה במדינה, מחולק לפי התוצר המקומי הגולמי של אותה מדינה (תוצר). היא שימשה כדרך רחבה להעריך אם שוק המניות במדינה מוערך יתר על המידה או אינו מוערך בהשוואה לממוצע