טבלת ציר מאפשרת לכם לארגן, למיין, לנהל ולנתח מערכי נתונים גדולים בצורה דינמית. טבלאות ציר הן אחד מכלי ניתוח הנתונים החזקים ביותר של Excel, המשמשים באופן נרחב על ידי אנליסטים פיננסיים ברחבי העולם. בטבלת ציר, Excel בעצם מריץ מסד נתונים מאחורי הקלעים, ומאפשר לך לתפעל בקלות כמויות גדולות של מידע.
כיצד להשתמש בטבלת ציר ב- Excel
להלן מדריך צעד אחר צעד כיצד להכניס טבלת ציר ב- Excel:
מס '1 ארגן את הנתונים
הצעד הראשון הוא להבטיח שיש לך נתונים מסודרים היטב שניתן להפוך בקלות לטבלה דינמית. המשמעות היא להבטיח שכל הנתונים נמצאים בשורות ובעמודות המתאימים. אם הנתונים אינם מסודרים כהלכה, הטבלה לא תפעל כראוי. ודא שהקטגוריות (שמות הקטגוריות) ממוקמות בשורה העליונה של מערך הנתונים, כפי שמוצג בתמונת המסך למטה.
# 2 הכנס את טבלת הציר
בשלב שני, בחר את הנתונים שברצונך לכלול בטבלה ואז, בכרטיסיה הוספה ברצועת Excel, אתר את טבלאות הקבוצה ובחר טבלת ציר, כפי שמוצג בצילום המסך למטה.
כאשר תיבת הדו-שיח עולה, וודא שנבחרו הנתונים הנכונים ואז החליט אם ברצונך שהטבלה תוכנס לגליון עבודה חדש, או שתמוקם איפשהו בגליון העבודה הנוכחי. זה לגמרי תלוי בך ובהעדפתך האישית.
# 3 הגדר את שדות טבלת הציר
לאחר שתשלים את שלב שני, תופיע התיבה "שדות טבלת ציר". זה המקום בו אתה מגדיר את השדות על ידי גרירה ושחרור של האפשרויות המופיעות כשדות זמינים. אתה יכול גם להשתמש בתיבות הסימון שליד השדות כדי לבחור את הפריטים שאתה רוצה לראות בטבלה.
מס '4 מיין את הטבלה
כעת, כאשר טבלת הציר הבסיסית קיימת, תוכלו למיין את המידע לפי קריטריונים מרובים, כגון שם, ערך, ספירה או דברים אחרים.
כדי למיין את התאריך, לחץ על כפתור המיון האוטומטי (מודגש בתמונה למטה) ואז לחץ על "אפשרויות מיון נוספות" כדי לבחור מתוך הקריטריונים השונים שאליהם תוכל למיין.
אפשרות נוספת היא לחץ לחיצה ימנית בכל מקום בטבלה ואז בחר מיון ואז "אפשרויות מיון נוספות".
מס '5 סנן את הנתונים
הוספת מסנן היא דרך נהדרת למיין את הנתונים בקלות רבה. בדוגמה שלעיל, הראינו כיצד למיין, אך כעת באמצעות פונקציית המסנן נוכל לראות את הנתונים עבור חלקי משנה ספציפיים בלחיצת כפתור.
בתמונה למטה תוכלו לראות כיצד, על ידי גרירת קטגוריית "ערוץ" מרשימת האפשרויות למטה לסעיף פילטרים, פתאום מופיעה תיבה נוספת בחלק העליון של טבלת הציר שאומרת "ערוץ", המציין את הוסף מסנן.
לאחר מכן נוכל ללחוץ על כפתור המסנן ולבחור את המסננים שברצוננו להחיל (כפי שמוצג להלן).
לאחר השלמת שלב זה, אנו יכולים לראות את ההוצאות על ההכנסות, המשלוח והשיווק של כל המוצרים שנמכרו דרך ערוץ אינסטגרם, למשל.
ניתן להוסיף פילטרים נוספים לטבלת הצירים כנדרש.
# 6 ערוך את ערכי הנתונים (חישובים)
ברירת המחדל בטבלאות הציר של Excel היא שכל הנתונים מוצגים כסכום של כל מה שמוצג בטבלה. לדוגמא, בטבלה זו אנו רואים את סכום כל ההכנסות לפי קטגוריות, את סכום כל הוצאות המשלוח לפי קטגוריות ואת סך כל הוצאות השיווק לפי קטגוריות.
כדי לשנות מהצגת סכום כל ההכנסות ל"ספירת "כל ההכנסות אנו יכולים לקבוע כמה פריטים נמכרו. זה עשוי להיות שימושי למטרות דיווח. לשם כך, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הנתונים שאתה רוצה לשנות את הערך ובחר "הגדרות שדה ערך" שיפתח את התיבה שתראה בצילום המסך למטה.
בניתוח חשבונאי ופיננסי, זו תכונה חשובה מאוד, מכיוון שלעתים קרובות יש צורך לנוע קדימה ואחורה בין יחידות / נפח (פונקציית הספירה) לבין העלות הכוללת או הכנסות (פונקציית הסכום).
# 7 הוספת מימד נוסף לטבלת הציר
בשלב זה יש לנו רק קטגוריה אחת בשורות ואחת בעמודות (הערכים). יתכן שיהיה צורך להוסיף מימד נוסף. אזהרה קצרה, עם זאת, שהדבר יכול להגדיל משמעותית את גודל השולחן שלך.
על מנת לעשות זאת, לחץ על הטבלה כך שתיבת "השדות" תצוץ וגרור קטגוריה נוספת, כגון "תאריכים", לתיבת העמודות. פעולה זו תחלק את כל כותרת העמודות בעמודות נוספות לכל תאריך הכלול במערך הנתונים.
בדוגמה שלמטה תוכל לראות כיצד ממד התאריכים הנוסף נוסף לעמודות כדי לספק הרבה יותר נתונים בטבלת הציר.
מדריך וידאו - המדריך השולחן האולטימטיבי
הסרטון שלהלן הוא מדריך אחר צעד כיצד ליצור טבלת ציר מאפס. עקוב אחריו ובדוק כמה קל ליצור טבלת ציר ב- Excel. זהו אחד מכלי הניתוח החזקים ביותר שתוכלו להשתמש בהם בתוכנית הגיליונות האלקטרוניים.
תכונות ודוגמאות נוספות
למידע נוסף על PivotTables ב- Excel, עיין בקורס Excel המתקדם שלנו המכסה את כל הפונקציות העיקריות שאנליסט פיננסי זקוק לו בכדי לבצע ניתוח.
בנוסף לקורס זה, אנו ממליצים בחום על משאבי האוצר בחינם:
- קורס קריסה באקסל
- קיצורי מקשים של Excel קיצורי דרך של Excel קיצורי דרך למחשבי מק מקוונים קיצורי דרך של Excel - רשימת קיצורי הדרך החשובים והנפוצים ביותר של MS Excel למשתמשי PC ו- Mac, פיננסים, מקצועות חשבונאות. קיצורי מקשים מזרזים את כישורי הדוגמנות שלכם וחוסכים זמן. למדו עריכה, עיצוב, ניווט, סרטים, הדבקה מיוחדת, מניפולציה בנתונים, עריכת נוסחאות ותאים וקיצורי דרך אחרים
- נוסחאות גיליון צ'אט באקסל נוסחאות גיליון צ'אט של נוסחאות Excel של נוסחאות פיננסים, ייתן לך את כל הנוסחאות החשובות ביותר לביצוע ניתוחים ודוגמנות פיננסיים בגליונות האלקטרוניים של Excel. אם אתה רוצה להיות מאסטר בניתוח פיננסי של אקסל ומומחה לבניית מודלים פיננסיים, הגעת למקום הנכון.
- נוסחאות אקסל מתקדמות נוסחאות אקסל מתקדמות חייבות לדעת נוסחאות אקסל מתקדמות אלה הן קריטיות לדעת ויעלו את כישורי הניתוח הפיננסי שלך לשלב הבא. אתה חייב להכיר פונקציות Excel מתקדמות. למד את 10 הנוסחאות המובילות של Excel שכל אנליסט פיננסי ברמה עולמית משתמש בה באופן קבוע. מיומנויות אלה ישפרו את עבודת הגיליונות האלקטרוניים שלך בכל קריירה