אישורי מימון מובילים - רשימה וסקירה של ייעודים עליונים

אם אתה שוקל קריירה כאנליסט פיננסי, או שאתה כבר עובד כאחד, בעל הסמכת מימון מקצועית יכול להגדיל משמעותית את כוח ההשתכרות שלך, את המוניטין ואת היכולת שלך לבצע ניתוח פיננסי איכותי המדריך האנליטיקאי Trifecta® המדריך האולטימטיבי. איך להיות אנליסט פיננסי ברמה עולמית. האם אתה רוצה להיות אנליסט פיננסי ברמה עולמית? האם אתה מחפש לפעול לפי שיטות העבודה המומלצות המובילות בתעשייה ולהתבלט מהקהל? התהליך שלנו, שנקרא The Analyst Trifecta® מורכב מניתוח, מצגת וכישורים רכים. מדריך זה יוביל אתכם בכל אחת מאישורי הכספים והמינויים המובילים עבור כל איש מקצוע המעוניין לקדם את דרכו כאנליסט פיננסי מוסמך. הסמכת FMVA® הצטרפו ל -350,600 סטודנטים + עובדים העובדים בחברות כמו אמזון, ג'יי.פי מורגן,ופרארי.

רשימת אישורי הכספים המובילים:

1. הסמכת אנליסט פיננסי® Chartered (CFA®)
2. הסמכת רואה חשבון מוסמך (CPA)
3. ייעוד אנליסט השקעות אלטרנטיבי שכיר (CAIA®)
4. ייעוד מתכנן פיננסי מוסמך (CFP®)
5. הסמכת מנהל סיכונים פיננסיים (FRM®)
6. הסמכת מומחה לניתוח מודלים ופיננסים (FMVA) ®

הסמכת אנליסט פיננסי מוסמך® (CFA®)

ייעוד ה- CFA® מבוקש מאוד על ידי אנשי מקצוע בתחום הפיננסים ברחבי העולם. זה מורכב משלוש רמות ולוקח בממוצע כ -4 שנים להשלים את כל 3 הרמות. זה נחשב לאחד מאישורי הכספים המובילים.

המוקד העיקרי של הסמכת מימון זו הוא ניהול תיקים ניהול תיקים פרופיל קריירה ניהול תיקים הוא ניהול השקעות ונכסים עבור לקוחות הכוללים קרנות פנסיה, בנקים, קרנות גידור, משרדים משפחתיים. מנהל התיקים אחראי על שמירה על תמהיל נכסים נכון ואסטרטגיית השקעה המתאימה לצרכי הלקוח. שכר, כישורים וניתוח השקעות. נושאי הבחינה העיקריים כוללים סטנדרטים אתיים ומקצועיים, שיטות כמותיות, כלכלה, דיווח פיננסי וניתוח, מימון תאגידי, ניהול תיקים, הון עצמי, הכנסה קבועה, נגזרים והשקעות אלטרנטיביות.

הייעוד עולה בדרך כלל בין 4,000 $ ל -5,000 $, תלוי אם עליכם לכתוב שנית מבחנים וכמה מוקדם (או מאוחר) להירשם לבחינות. שיעור המעבר להשגת תוכנית ההסמכה המלאה (כל 3 הרמות) נמוך מ -20%.

יתרונות

נחשב מאוד ומוכר בינלאומית כאחת האישורים הפיננסיים המאתגרים ביותר. זוהי דרישה למשרות רבות בתחום ניהול נכסים ומחקר הון סקירה כללית של מחקר על הון. אנשי מקצוע בתחום המניות אחראים להפקת ניתוחים, המלצות ודיווחים על הזדמנויות השקעה שבנקי השקעות, מוסדות או לקוחותיהם עשויים להתעניין בהם. היא קבוצת אנליסטים ושותפים. מדריך סקירה זה של מחקר הון עצמי. השלמת ייעוד זה מדגימה רמה מסוימת של אינטליגנציה ומוסר עבודה חזק (זהו מסנן טוב למעסיקים לשימוש במציאת עובדים מובילים).

חסרונות

ייעוד זה בולט מאישורי מימון אחרים תוכניות הסמכה בדוק את תוכניות ההסמכה שלנו לקבלת הכישורים וההכשרה המעשיים ביותר, המעשיים ביותר, הרלוונטיים לתעשייה. וגם 100% ברשת! מכיוון ששיעור המעבר כל כך נמוך וכמות החומר המכוסה כל כך עצומה. יתכן שזו מטרה יקרה שלעולם לא ממש משיגים. תוכנית הלימודים מתמקדת מאוד בניהול תיקים, שאולי לא רלוונטי למסלולי קריירה רבים במימון חברות. בנוסף, זה בעיקר תיאורטי ואינו משתמש ביישומים כגון Excel Excel Resources למד Excel באופן מקוון עם 100 מדריכי Excel, משאבים, מדריכים וגיליונות צ'יט בחינם! משאבי האוצר הם הדרך הטובה ביותר ללמוד אקסל בתנאים שלך. .

הסמכת רואה חשבון מוסמך (CPA)

אנשי מקצוע בתחום הפיננסים רבים בוחרים לקבל ייעוד חשבונאי במקום הסמכת כספים. רואה חשבון הוא תקן הזהב בעולם הנהלת החשבונות ומשחק ממש טוב במסלול קריירה פיננסי. תכנית הלימודים ברו"ח מורכבת מביקורת והעדה, סביבה ומושגים עסקיים, חשבונאות פיננסית ודיווח, ויסות.

העלות הכוללת של הסמכת מחיר לרכישה (התחלה ועד סיום) היא כ -3,000 דולר והיא מכוסה בדרך כלל על ידי המעסיק של התלמיד. שיעור המעבר לבחינה משתנה, אך לניסיון ראשון הוא כ- 50%.

יתרונות

אם אתה מעוניין בקריירה בחשבונאות, הנהלת חשבונות משרדי רואי חשבון ציבורית מורכבת מרואי חשבון שתפקידם לשרת עסקים, אנשים פרטיים, ממשלות ועמותות על ידי עריכת דוחות כספיים, מיסים, הסמכה זו היא למעשה "חובה". אם אתה רוצה קריירה במימון, זה יכול להיות מובחן מעולה ומצוין לכל מי שרוצה בסופו של דבר לתפקיד סמנכ"ל הכספים מה עושה סמנכ"ל כספים מה עושה סמנכ"ל כספים - תפקידו של מנהל הכספים הוא לייעל את הביצועים הכספיים של החברה, כולל: דיווח, נזילות והחזר השקעה. בפנים.

חסרונות

לרו"ח יש רק התמקדות במימון תאגידי סקירת מימון תאגידי מימון תאגידי עוסק במבנה ההון של תאגיד, כולל מימונו ופעולות שההנהלה נוקטת בכדי להגדיל את ערכו ובכך הוא מתאים יותר רק למשרות חשבונאיות. בנוסף, המסע להשלמת ההסמכה יכול להיות ארוך.

אנליסט השקעות אלטרנטיבי שכיר (CAIA®)

הסמכת CAIA® מתמקדת בהשקעות אלטרנטיביות ומכוונת למקצוענים בניהול נכסים ניהול נכסים ניהול נכסים הוא תהליך של פיתוח, תפעול, אחזקה ומכירת נכסים בצורה חסכונית. המונח משמש לרוב במימון, בהתייחס ליחידים או חברות המנהלות נכסים מטעם אנשים או גופים אחרים. וקרנות גידור אסטרטגיות של קרנות גידור קרן גידור היא קרן השקעות שנוצרה על ידי אנשים מוסמכים ומשקיעים מוסדיים במטרה למקסם את התשואות ולהפחית או לבטל את הסיכון, ללא קשר לעלייה או ירידה בשוק. אסטרטגיות של קרנות גידור מופעלות באמצעות שותפויות השקעה פרטיות בין מנהל קרן לענפי משקיעים. הנושאים העיקריים שעוסקים ב- CAIA® הם אתיקה, קרנות גידור,פרטי הון פרטי פרופיל הון פרטי אנליסטים ושותפים פרטיים מבצעים עבודה דומה כמו בבנקאות השקעות. התפקיד כולל דוגמנות פיננסית, הערכת שווי, שעות ארוכות ושכר גבוה. הון פרטי (PE) הוא התקדמות מקובלת בקרב בנקאי השקעות (IB). אנליסטים ב- IB חולמים לעיתים קרובות על "סיום הלימודים" לצד הרכישה,, נכסים ריאליים, מוצרים מובנים, הקצאת נכסים הקצאת נכסים הקצאת נכסים מתייחסת לאסטרטגיה שבה אנשים מחלקים את תיק ההשקעות שלהם בין קטגוריות שונות כדי למזער את ההשקעה וניהול הסיכונים. CAIA® היא אחת מאישורי הכספים המובילים.הון פרטי (PE) הוא התקדמות מקובלת בקרב בנקאי השקעות (IB). אנליסטים ב- IB חולמים לעיתים קרובות על "סיום הלימודים" לצד הרכישה, נכסים ריאליים, מוצרים מובנים, הקצאת נכסים הקצאת נכסים הקצאת נכסים מתייחסת לאסטרטגיה שבה אנשים מחלקים את תיק ההשקעות שלהם בין קטגוריות שונות כדי למזער את ההשקעה וניהול הסיכונים. CAIA® היא אחת מאישורי הכספים המובילים.הון פרטי (PE) הוא התקדמות מקובלת בקרב בנקאי השקעות (IB). אנליסטים ב- IB חולמים לעיתים קרובות על "סיום הלימודים" לצד הרכישה,, נכסים ריאליים, מוצרים מובנים, הקצאת נכסים הקצאת נכסים הקצאת נכסים מתייחסת לאסטרטגיה שבה אנשים מחלקים את תיק ההשקעות שלהם בין קטגוריות שונות כדי למזער את ההשקעה וניהול הסיכונים. CAIA® היא אחת מאישורי הכספים המובילים.

עלות הסמכת מימון CAIA® היא כ -3,000 דולר (בסך הכל) והתוכנית מורכבת משתי רמות. שיעור המעבר הוא כ- 70%.

יתרונות

תוכנית זו מעולה לתחומי נישה של מימון, כגון ניהול השקעות חלופיות השקעה אלטרנטיבית השקעה אלטרנטיבית היא השקעה בנכסים השונים מזומנים, מניות ואג"ח. השקעות אלטרנטיביות יכולות להיות השקעות בנכסים מוחשיים כמו מתכות יקרות או יין. בנוסף, הם יכולים להיות השקעות בנכסים פיננסיים כגון הון פרטי, ניירות ערך במצוקה וקרנות גידור. (כלומר הון פרטי, נכסים ריאליים וקרנות גידור). זה לוקח רק 12-18 חודשים בממוצע להשלים.

חסרונות

מכיוון שהוא כל כך ממוקד, הוא לא רב תכליתי כמו ייעודים רחבים יותר או תואר שני במנהל עסקים האם MBA שווה את זה? אם אתה חושב ללכת לבית ספר לעסקים אתה יכול לשאול, האם MBA שווה את זה ?. התשובה (כמו בכל כיתת MBA) היא: "זה תלוי". פרט לעומס העבודה של תואר שני במנהל עסקים, אין כמעט סיבה שלא לעשות תואר שני בתואר שני אם הבוס שלך משלם על כך. הם עשויים להשתמש בו כמנוף נגדך ולנעול אותך, אך ההחזר על ההשקעה הוא מדהים אם הוא בחינם (ברור). .

הסמכת מתכנן פיננסי מוסמך (CFP®)

קבלת ייעוד CFP® יכול להוות נתיב נהדר עבור כל מי שעוסק בקריירה בתחום השקעות או ניהול הון. ניהול הון פרטי. ניהול הון פרטי הוא נוהג השקעה הכרוך בתכנון פיננסי, ניהול מיסים, הגנת נכסים ושירותים פיננסיים אחרים עבור אנשים בעלי שווי נקי גבוה. (HNWI) או משקיעים מוכרים. מנהלי עושר פרטיים יוצרים יחסי עבודה הדוקים עם לקוחות אמידים בכדי לסייע בבניית תיק שישיג את יעדיו הכספיים של הלקוח. . כפי שהשם מרמז, הוא מתמקד בתכנון פיננסי, שהוא הקטע הקמעונאי או השווי הנקי של ניהול השקעות. CFP® היא אחת מאישורי המימון המובילים עבור כל מי שרוצה לנהל לקוחות בעלי שווי נקי גבוה.

CFP® היא אחת מהסמכות הכספים המייצגות ערך רב, מכיוון שהיא בדרך כלל עולה כ -2,000 דולר אך יכולה להיות גבוהה יותר או נמוכה יותר, תלוי בכמה חומרי קורס שאתה רוכש. שיעור המעבר הוא כ -67%.

יתרונות

זה ערך טוב ומבדיל נהדר עבור בנקאות קמעונאית, בנקאות פרטית וניהול הון.

חסרונות

אישור זה מתמקד למדי בצמצום ואינו נייד במיוחד לקריירות מימון אחרות מחוץ לניהול הון, כגון בנקאות השקעות בנקאות השקעות בנקאות השקעות היא חלוקה של בנק או מוסד פיננסי המשרת ממשלות, תאגידים ומוסדות באמצעות מתן חיתום גיוס הון) ושירותי ייעוץ למיזוגים ורכישות (M&A). בנקים להשקעות משמשים כמתווכים או פיתוח תאגידי פיתוח תאגידי פיתוח תאגידי הוא הקבוצה בתאגיד האחראי להחלטות אסטרטגיות לצמיחה ולבנייה מחדש של עסקיה, כינון שותפויות אסטרטגיות, עיסוק במיזוגים ורכישות (M&A) ו / או השגת מצוינות ארגונית. Corp Dev מחפשת אחר הזדמנויות הממנפות את ערך הפלטפורמה העסקית של החברה. .

הסמכת מנהל סיכונים פיננסיים (FRM®)

הסמכת FRM® מיועדת לאנשי מקצוע העוסקים בקריירה כמפקחי סיכונים, מנתחי סיכונים ותפקידים אחרים בניהול סיכונים ניהול סיכונים ניהול סיכונים כולל זיהוי, ניתוח ותגובה לגורמי סיכון המהווים חלק מחיי העסק. זה נעשה בדרך כלל עם. עלות הייעוד היא כ -1,500 דולר, ונמשכת כשנה. שיעור המעבר הוא כ- 50% עבור ה- FRM.

יתרונות

זה דרך טובה אם אתה רוצה לקיים קריירה מאוד ספציפית בניהול סיכונים ולהבדיל את עצמך. בהשוואה לאישורי המימון שלעיל, ה- FRM® הוא אחד האישורים הנישתיים והממוקדים ביותר. זה מאוד חסכוני וחסכוני בזמן גם כן.

חסרונות

ייעוד ה- FRM® חדש יותר, ולכן פחות מוכר בעולם מאשר ייעודים שהיו ארוכים יותר. זה פחות נייד לתחומי מימון אחרים מחוץ לניהול סיכונים.

אנליסט דוגמנות פיננסי והערכת שווי (FMVA) ®

אפשרות חדשה והופכת פופולרית יותר ויותר בקרב אנשי מקצוע בתחום הפיננסים הארגוני היא קבלת הסמכת דוגמנות פיננסית אישור דוגמנות פיננסית אישור לדוגמנות פיננסית - הרוויח את תעודתך כאנליסט של מודלים ופיננסים (FMVA) ® לקריירה בבנקאות השקעות, FP&A, ממכון כזה כאוצר. נושאי הקורס נעים בין אופן בניית מודל פיננסי לטכניקות הערכת שווי מתקדמות וניתוח רגישות, והכל באמצעות יישומים מעשיים ב- Excel. התוכנית המלאה לתכנון אנליסטים של מודלים פיננסיים והערכת שווי (FMVA) ® FMVA® הצטרפו ל -350,600 סטודנטים ועובדים בחברות כמו אמזון, ג'יי.פי מורגן ופרארי ב- Financeהיא השקעה משתלמת, החל מ- $ 497, והיא מגיעה עם מעל 24 קורסים ומעל 100 שעות של הדרכת וידאו. שיעור המעבר הוא כ- 70% למבחן FMVA ™.

כישורי האנליטיקאים המעשיים ביותר שנצברו בהסמכה זו כוללים:

• ניתוח פיננסי סוגי ניתוח פיננסי ניתוח פיננסי כולל שימוש בנתונים פיננסיים להערכת ביצועי החברה ולהמלצות כיצד היא יכולה להשתפר בהמשך. אנליסטים פיננסיים מבצעים בעיקר את עבודתם באקסל, באמצעות גיליון אלקטרוני לניתוח נתונים היסטוריים וביצוע תחזיות סוגי ניתוח פיננסי, יחסים וביצועי חברה באקסל.
• כיצד לבנות מודל פיננסי סוגי מודלים פיננסיים הסוגים הנפוצים ביותר של מודלים פיננסיים כוללים: מודל 3 דוחות, מודל DCF, מודל M&A, מודל LBO, מודל תקציב. גלה את עשרת הסוגים המובילים ב- Excel צעד אחר צעד
• שיטות הערכת שווי עסקיות כאשר מעריכים חברה כעסק מתמשך ישנן שלוש שיטות הערכת שווי עיקריות: ניתוח DCF, חברות דומות ועסקאות תקדימיות. שיטות הערכת שווי אלה משמשות בבנקאות השקעות, מחקר אקוויטי, הון פרטי, פיתוח חברות, מיזוגים ורכישות, רכישות ממונפות ושיטות מימון (טכניקות נפוצות ביותר בתעשייה)
• נדל"ן, סחר אלקטרוני, קמעונאות ומודלים פיננסיים ספציפיים לתעשייה אחרים
• יישומים מתקדמים כגון מיזוגים ורכישות מיזוגים ורכישות תהליך מדריך ותשלומים מדריך זה מעביר אתכם בכל השלבים בתהליך מיזוגים ורכישות. למד כיצד מיזוגים ורכישות ועסקאות מסתיימים. במדריך זה נתאר את תהליך הרכישה מתחילתו ועד סופו, את סוגי הרוכשים השונים (אסטרטגיות לעומת קניות פיננסיות), חשיבותם של סינרגיות, דוגמנות עלויות עסקאות (M&A), ניתוח רגישות וניתוח תרחישים.
• יצירת מצגות PowerPoint, לוחות מחוונים של Excel יצירת לוח המחוונים ב- Excel מדריך זה ליצירת לוח המחוונים ב- Excel ילמד אתכם כיצד לבנות לוח מחוונים יפהפה ב- Excel באמצעות טכניקות הדמיית נתונים מהמקצוענים. ב, תרשימים, גרפים ותפוקות אחרות

הסמכת FMVA® הצטרפו ל -350,600 סטודנטים + עובדים שעובדים בחברות כמו אמזון, ג'יי פי מורגן ופרארי

למידע נוסף על הסמכת FMVA® של Finance. הסמכת FMVA® הצטרף ל -350,600 סטודנטים + עובדים שעובדים בחברות כמו אמזון, JP Morgan ו- Ferrari או גולשים בכל קורסי האוצר.

השווה בין 6 הכינויים

להלן טבלת השוואה של קריטריונים שונים הכוללים תזמון, עלות, משך זמן ומיקוד לכל אחד מ -6 הייעודים הכספיים.

הטבלה שלעיל הוכנה מבלי לפגוע במידע זמין לציבור באתר כל ייעוד.

עוד משאבי הסמכה פיננסיים

האוצר נמצא במשימה שליחות וערכים המשימה של האוצר היא לעזור לכל אחד להיות אנליסט פיננסי ברמה עולמית. למידע נוסף על המשימה, החזון, הערכים והתרבות של מכון פיננסי תאגידי שיעזרו לך לקדם את הקריירה שלך. פירוש הדבר לספק את כל הכלים, ההדרכות והתבניות הדרושים לך כדי להיות אנליסט פיננסי ברמה עולמית המדריך האנליטיקאי Trifecta המדריך האולטימטיבי כיצד להיות אנליסט פיננסי ברמה עולמית. האם אתה רוצה להיות אנליסט פיננסי ברמה עולמית? האם אתה מחפש לפעול לפי שיטות העבודה המומלצות המובילות בתעשייה ולהתבלט מהקהל? התהליך שלנו, שנקרא The Analyst Trifecta® מורכב מניתוח, מצגת וכישורים רכים. חמושים ביכולת לזקק כמויות גדולות של מידע מורכב למסירות ברורות והמלצות, יהיה לך ביטחון שאתה צריך כדי לעלות בדרגות.

בנוסף לדוגמאות פיננסיות ואישורי מימון המפורטים לעיל, יש לנו גם מגוון רחב של משאבים בחינם שיעזרו לך לפתח את כישוריך כאנליסט פיננסי מוסמך. המקורות החופשיים הפופולריים ביותר של האוצר כוללים:

• שיטות הערכת שווי הערכת שווי בעת הערכת חברה לדאגה שוטפת קיימות שלוש שיטות הערכת שווי עיקריות: ניתוח DCF, חברות דומות ועסקאות תקדימיות. שיטות הערכת שווי אלה משמשות בבנקאות השקעות, מחקר אקוויטי, השקעות פרטיות, פיתוח חברות, מיזוגים ורכישות, רכישות ממונפות ופיננסים.
• מדריך למודלים פיננסיים מדריך למודלים פיננסיים חינם מדריך למודל פיננסי זה מכסה טיפים של Excel ושיטות עבודה מומלצות לגבי הנחות, נהגים, חיזוי, קישור שלוש ההצהרות, ניתוח DCF ועוד
• כיצד להפוך לאנליסט פיננסי מדריך להפוך לאנליסט פיננסי כיצד להפוך לאנליסט פיננסי. עקוב אחר מדריך האוצר בנושא רשת, קורות חיים, ראיונות, מיומנויות דוגמנות פיננסית ועוד. עזרנו לאלפי אנשים להיות אנליסטים פיננסיים לאורך השנים ולדעת בדיוק מה נדרש.
• מפת קריירה אינטראקטיבית