מדד שוק מתייחס לתיק ניירות ערך המייצגים קטע מסוים בשוק המניות שוק המניות שוק המניות מתייחס לשווקים ציבוריים שקיימים להנפקה, קנייה ומכירה של מניות הנסחרות בבורסה או ללא מרשם. מניות, המכונות גם מניות, מייצגות בעלות חלקית בחברה. ניירות הערך שהם חלק ממדד מסוים מגיעים לרוב למאפיינים מסוימים.
סיכום
- מדד השוק מתייחס לתיק ניירות ערך המייצגים חלק מסוים בשוק המניות.
- זהו תיק היפותטי שמפיק את ערכו משווי ניירות הערך הבסיסיים שלו.
- בארצות הברית, המדדים הפופולריים ביותר כוללים את S&P 500, Nasdaq Composite ו- Dow Jones.
מהי מתודולוגיית אינדקס?
מתודולוגיית המדד היא תיק היפותטי שמפיק את ערכו מערכי ניירות הערך הבסיסיים שלו. מדדים עשויים להשתמש בשיטות שונות לקביעת ערך זה. המשמעות היא שהערך האישי של כל נייר ערך על השווי הכללי של המדד מותאם על ידי הקצאת משקולות לניירות ערך בודדים. המשקולות עשויות להתבסס על שווי שוק שווי שוק (שווי שוק) הוא שווי השוק העדכני ביותר של מניות החברה. שווי השוק שווה למחיר המניה הנוכחי כפול מספר המניות המצטיינות. קהילת המשקיעים משתמשת לעתים קרובות בערך שווי השוק כדי לדרג חברות, הכנסות, מחירים בריבית משתנה או מחירי שוק אמיתיים.
כל אינדקס משתמש במתודולוגיה שונה כדי לקבוע את ערכו, וזה תלוי בספק האינדקס. לדוגמה, בלומברג ברקליס היא ספקית של מדדים בשוק האג"ח בארה"ב. בשוק המניות בארה"ב, המדדים הפופולאריים ביותר כוללים את S&P 500, Nasdaq Composite ו- Dow Jones.
שלושת המדדים שהוזכרו לעיל כוללים את ערכי המניות של החברות הגדולות בארה"ב. מדדים המשוקללים לפי מחיר בדרך כלל נוטים יותר להשפיע באופן משמעותי עקב שינויים בהחזקת מחירי השוק הגבוהים ביותר.
מנגד, מדד המשוקלל על שווי שוק יושפע משינויים במניה הגדולה ביותר. מידת ההשפעה נתונה למאפיינים שונים הנחשבים תוך כדי הקצאת משקולות.
אילו פונקציות מבצעים מדדי השוק?
מדדי השוק מאפשרים למשקיעים להבחין בתנועות המחירים הכוללות בשוק המניות. זה מוכיח שהוא פונקציונלי במובנים רבים.
1. אמות מידה
מכיוון שמשקיעים אינם יכולים להשקיע במדד באופן ישיר, עליהם להשתמש בתנועות מחירים כמדדים רחבים לתנועות מחיר של ניירות ערך בודדים. מנהלי קרנות השקעה משתמשים במדדים כמדדים בעת ביצוע השוואת ביצועים וקבלת החלטות הקשורות להשקעה. באופן דומה, קרנות נאמנות עשויות להשתמש במדד כמדד.
עבור מנהלי קרנות מוסדיות, ביצועי המידה מתפקדים כמשמש לביצועים אישיים של קרן. הם משמשים גם לקביעת העמלה המשולמת למנהלי קרנות.
2. גיוון
משקיעים המחזיקים בתיק מגוון מעדיפים בדרך כלל השקעה באינדקס על פני מניות אחזקה בנפרד. הם עשויים גם לבחור לגוון את החשיפה שלהם למספר מדדים. הסיבה לכך היא שהשקעה במדדים מאפשרת להם לייעל את התשואות שלהם תוך חשיפה למידה מינימלית של סיכון.
לדוגמא, על מנת לבנות תיק מאוזן של מניות ואגרות חוב בארה"ב, משקיע רשאי להשקיע 50% מכספיו במדד אגרות חוב מצטבר של ארה"ב ושאר כספיו בתעודת סל S&P 500 תעודת סל SPDR S&P 500 תעודת סל. תקבולי פיקדון גרועים (SPDR) S&P 500 תעודת סל הינה קרן הנסחרת בבורסה העוקבת אחר מדד שוק המניות S&P 500. תעודת סל SPDR S&P 500 היא.
3. השקעה מבוססת מגזר
שימוש במדדי שוק הוא גם שיטה נפוצה להשקעה במגזרים מתפתחים עם פוטנציאל צמיחה גבוה. ניתן לחלק את המגזרים גם על בסיס גיאוגרפי. לדוגמא, FTSE 100 עוקב אחר שווקים מתעוררים ומניות הרשומות בבריטניה.
מדדים מסוימים יוצרים התמקדות שוק צרה וממוקדת בשל מאפיינים מסוימים שצוינו. במקרה של ביטחון הכנסה קבועה, אינדקס יכול להגדיר בגרות.
דוגמאות בעולם האמיתי למדד השוק
דוגמאות למדדים המובילים בעולם כוללות:
- S&P 500 - 500 המניות המובילות בארה"ב
- ממוצע תעשייתי של דאו ג'ונס - 30 המניות המובילות בארה"ב
- נאסד"ק מרוכב נאסד"ק מורכב נאסד"ק הוא מדד של יותר מ -3,000 מניות נפוצות הרשומות בשוק המניות בנאסד"ק. המדד הוא אחד המדדים הבאים אחריו - כל ניירות הערך הרשומים בבורסת נאסד"ק
- S&P 100 - 100 המניות המובילות בארה"ב
- ראסל 1000 - 100 המניות המדורגות גבוה ביותר בארה"ב
- S&P 400 - 400 המניות המובילות בארה"ב
- ראסל אמצע כובע - 800 החברות הקטנות ביותר של ראסל 1000
- FTSE 250 - המניות ה -101 עד 350 הגדולות ביותר הרשומות ב- FTSE
- NIFTY 50 - 50 המניות המובילות של NSE בהודו
משאבים נוספים
מימון הוא הספק הרשמי של הסמכת בנקאות ואשראי בנקאית מוסמכת (CBCA) ™ CBCA ™ העולמית. הסמכת הסמכת בנקאות ואשראי מוסמכת (CBCA) ™ הינה תקן עולמי לאנליסטים אשר מכסה פיננסים, חשבונאות, ניתוח אשראי, ניתוח תזרים מזומנים. , דוגמנות ברית, החזר הלוואות ועוד. תוכנית הסמכה, שנועדה לעזור לכל אחד להיות אנליסט פיננסי ברמה עולמית. כדי להמשיך ולקדם את הקריירה שלך, המשאבים הנוספים להלן יהיו שימושיים:
- הממוצע התעשייתי של דאו ג'ונס (DJIA) הממוצע התעשייתי של Dow Jones (DJIA) הממוצע התעשייתי של Dow Jones (DJIA), המכונה בדרך כלל "הדאו ג'ונס" או פשוט "הדאו", הוא אחד הפופולאריים והמוכרים ביותר מדדי שוק המניות
- Standard & Poor's S&P - Standard & Poor's Standard and Poor's (S&P) היא המובילה בשוק באספקת ניתוח השוק הפיננסי, במיוחד באספקת מדד וניתן להשקעה.
- מדדי FTSE מדדי FTSE מדדי FTSE מתייחסים למספר מדדי שוק המניות בבריטניה. המדדים מספקים לאנליסטים ולמשקיעים שוק מד לפקח על שוק המניות הכולל. באופן ספציפי, מדדי FTSE (Financial Times Stock Exchange) מייצגים מניות הנסחרות בבורסת לונדון (LSE). הם משקפים את ביצועי מניות המניות בבריטניה
- מדד משוקללים באותיות רישיות מדד משוקללים באותיות רישיות המדד המשוקלל בהיוון (מדד משוקלל מכסה, CWI) הוא סוג של מדד שוק המניות בו כל מרכיב במדד משוקלל ביחס לשווי השוק הכולל שלו. במדד משוקלל היוון, חברות בעלות שווי שוק גדול יותר משפיעות על ערך המדד.