שליטה בנוסחאות הבסיסיות של Excel הינה קריטית למתחילים להיות בקיאים מאוד בניתוח פיננסי תיאור תפקיד של אנליסט פיננסי תיאור התפקיד של האנליסט הפיננסי להלן נותן דוגמה אופיינית לכל הכישורים, ההשכלה והניסיון הנדרשים לשכר לעבודה באנליסט בבנק. , מוסד או תאגיד. ביצוע חיזוי פיננסי, דיווח ומעקב אחר מדדים תפעוליים, ניתוח נתונים פיננסיים, יצירת מודלים פיננסיים. משאבי Excel Excel של Microsoft למד את Excel באופן מקוון עם 100 מדריכי Excel, משאבים, מדריכים וגיליונות צ'אט בחינם! משאבי האוצר הם הדרך הטובה ביותר ללמוד אקסל בתנאים שלך. נחשב לתוכנה הסטנדרטית בתעשייה בניתוח נתונים.תוכנית הגיליונות האלקטרוניים של מיקרוסופט היא גם אחת התוכנות המועדפות ביותר על ידי בנקאים להשקעות תיאור תפקיד בנקאי השקעות תיאור תפקיד זה של בנקאות השקעות מתאר את הכישורים, ההשכלה וניסיון העבודה העיקריים הנדרשים בכדי להפוך לאנליטיקאי IB או אנליסטים כלכליים ופיננסיים בעיבוד נתונים, דוגמנות פיננסית מהי דוגמנות פיננסית דוגמנות פיננסית מבוצעת ב- Excel כדי לחזות את הביצועים הכספיים של החברה. סקירה מהי דוגמנות פיננסית, כיצד ומדוע לבנות מודל. , ומצגת. מדריך זה יספק סקירה ורשימה של פונקציות בסיסיות של Excel.דוגמנות פיננסית מהי דוגמנות פיננסית דוגמנות פיננסית מבוצעת ב- Excel כדי לחזות את הביצועים הכספיים של החברה. סקירה מהי דוגמנות פיננסית, כיצד ומדוע לבנות מודל. , ומצגת. מדריך זה יספק סקירה ורשימה של פונקציות בסיסיות של Excel.דוגמנות פיננסית מהי דוגמנות פיננסית דוגמנות פיננסית מבוצעת ב- Excel כדי לחזות את הביצועים הכספיים של החברה. סקירה מהי דוגמנות פיננסית, כיצד ומדוע לבנות מודל. , ומצגת. מדריך זה יספק סקירה ורשימה של פונקציות בסיסיות של Excel.
לאחר שתשלוט ברשימה זו, עבור למדריך הנוסחאות המתקדם של Excel בנושאי Excel המתקדמים נוסחאות Excel חייבות לדעת. נוסחאות מתקדמות אלה של Excel הן קריטיות לדעת ויעלו את כישורי הניתוח הפיננסי שלך לשלב הבא. אתה חייב להכיר פונקציות Excel מתקדמות. למד את 10 הנוסחאות המובילות של Excel שכל אנליסט פיננסי ברמה עולמית משתמש בה באופן קבוע. כישורים אלה ישפרו את עבודת הגיליונות האלקטרוניים שלך בכל קריירה!
מונחים בסיסיים באקסל
ישנן שתי דרכים בסיסיות לביצוע חישובים ב- Excel: נוסחאות ופונקציות פורמולה לעומת פונקציה פורמולה היא משוואה שתוכננה על ידי משתמש ב- Excel, ואילו פונקציה היא חישוב מוגדר מראש ביישום הגיליון האלקטרוני. מדריך זה יוביל אותך דרך פורמולה לעומת פונקציה ב- Excel כדי שתדע בדיוק מה הדמיון וההבדלים. Excel מאפשר למשתמשים לבצע חישובים פשוטים כאלה.
1. נוסחאות
ב- Excel, נוסחה היא ביטוי הפועל על ערכים בטווח תאים או בתא. לדוגמא, = A1 + A2 + A3, שמוצא את סכום טווח הערכים מתא A1 לתא A3.
2. פונקציות
פונקציות הן נוסחאות מוגדרות מראש ב- Excel. הם מבטלים הזנה ידנית של נוסחאות תוך מתן שמות ידידותיים לאדם. לדוגמא: = SUM (A1: A3). הפונקציה מסכמת את כל הערכים מ- A1 ל- A3.
חמש דרכים לחיסכון בזמן להכנסת נתונים ל- Excel
בעת ניתוח נתונים, ישנן חמש דרכים נפוצות להכנסת נוסחאות בסיסיות של Excel. לכל אסטרטגיה יתרונות משלה. לכן, לפני שנצלול הלאה לנוסחאות העיקריות, נבהיר את השיטות הללו, כך שתוכל ליצור את זרימת העבודה המועדפת עליך מוקדם יותר.
1. הכנסה פשוטה: הקלדת נוסחה בתוך התא
הקלדת נוסחה בתא או בשורת הנוסחה היא השיטה הפשוטה ביותר להכנסת נוסחאות Excel בסיסיות. התהליך מתחיל בדרך כלל בהקלדת סימן שווה, ואחריו השם של פונקציית Excel.
Excel די אינטליגנטי בכך שכאשר אתה מתחיל להקליד את שם הפונקציה, יופיע רמז לפונקציה מוקפצת. מתוך הרשימה הזו תבחר את ההעדפה שלך. עם זאת, אל תלחץ על מקש Enter. במקום זאת, לחץ על מקש Tab כדי שתוכל להמשיך להכניס אפשרויות אחרות. אחרת, אתה עלול למצוא את עצמך עם שגיאת שם לא חוקית, לעתים קרובות בשם '#NAME?'. כדי לתקן את זה, פשוט בחר מחדש את התא ועבור לשורת הנוסחאות כדי להשלים את הפונקציה שלך.
תמונה: קורס התרסקות בחינם באוצר.
2. שימוש באפשרות הוספת פונקציה מכרטיסיית הנוסחאות
אם אתה רוצה שליטה מלאה בהכנסת הפונקציות שלך, השימוש בתיבת הדו-שיח Excel Insert Function הוא כל מה שאתה צריך אי פעם. כדי להשיג זאת, עבור לכרטיסייה נוסחאות ובחר בתפריט הראשון שכותרתו Insert Function. תיבת הדו שיח תכיל את כל הפונקציות הדרושות לך להשלמת הניתוח הכספי שלך סוגי ניתוח פיננסי ניתוח פיננסי כולל שימוש בנתונים פיננסיים כדי להעריך את ביצועי החברה ולהמליץ כיצד היא יכולה להשתפר בהמשך. אנליסטים פיננסיים מבצעים בעיקר את עבודתם באקסל, באמצעות גיליון אלקטרוני לניתוח נתונים היסטוריים וביצוע תחזיות סוגי ניתוח פיננסי.
3. בחירת פורמולה מאחת הקבוצות בכרטיסיית הנוסחה
אפשרות זו מיועדת למי שרוצה להתעמק במהירות בפונקציות המועדפות עליהם. כדי למצוא תפריט זה, נווט לכרטיסייה נוסחאות ובחר את הקבוצה המועדפת עליך. לחץ כדי להציג תפריט משנה מלא ברשימת פונקציות. משם תוכלו לבחור את העדפתכם. עם זאת, אם אתה מוצא שהקבוצה המועדפת עליך אינה נמצאת בכרטיסייה, לחץ על האפשרות פונקציות נוספות - היא כנראה פשוט מוסתרת שם.
תמונה: קורסי האקסל של האוצר.
4. שימוש באפשרות AutoSum
למשימות מהירות ויומיומיות, פונקציית AutoSum Autosum הנוסחה האוטומטית של אקסל היא קיצור דרך שיכול לחסוך זמן במודל פיננסי ב- Excel. הקלד "ALT =" כדי לסכם במהירות את כל המספרים בסדרת נתונים. זה מאפשר לך להוסיף בקלות סדרת מספרים אנכית או אופקית מבלי שתצטרך להשתמש בעכבר או אפילו במקשי החצים הם אפשרותך לעבור. לכן, נווט לכרטיסיית הבית בפינה השמאלית הקיצונית ולחץ על האפשרות AutoSum. לאחר מכן לחץ על הקרטון כדי להציג נוסחאות נסתרות אחרות. אפשרות זו זמינה גם בכרטיסיה נוסחאות אפשרות ראשונה לאחר אפשרות הוספת פונקציה.
5. הכנסה מהירה: השתמש בכרטיסיות שהשתמשו לאחרונה
אם אתה מוצא הקלדה מחודשת של הנוסחה האחרונה שלך כמשימה מונוטונית, השתמש בתפריט ששימש לאחרונה. זה בכרטיסייה נוסחאות, אפשרות תפריט שלישית ממש ליד AutoSum.
נוסחאות חינם של Excel הדרכה ליוטיוב
צפה במדריך הווידיאו החינמי של Finance על למידה מהירה של נוסחאות Excel החשובות ביותר. בצפייה בהדגמת הווידיאו תלמדו במהירות את הנוסחאות והפונקציות החשובות ביותר.
שבע נוסחאות בסיסיות של Excel לתהליך העבודה שלך
מכיוון שאתה יכול להכניס את הנוסחאות המועדפות עליך ולתפקד כראוי, בוא נבדוק כמה פונקציות Excel בסיסיות כדי להתחיל.
1. סכום
פונקציית SUM פונקציית SUM פונקציית SUM מסווגת תחת פונקציות מתמטיקה וטריגונומטריה. הפונקציה תסכם תאים המסופקים כארגומנטים מרובים. זוהי הפונקציה הפופולרית ביותר והנפוצה ביותר ב- Excel. SUM מסייע למשתמשים לבצע סיכום מהיר של תאים שצוינו ב- MS Excel. לדוגמה, ניתנת לנו העלות של 100 היא הנוסחה הראשונה שחובה לדעת ב- Excel. בדרך כלל הוא מצטבר ערכים ממבחר עמודות או שורות מהטווח שבחרת.
= SUM ( מספר 1, [מספר 2], ...)
דוגמא:
= SUM (B2: G2) - בחירה פשוטה המסכמת את הערכים של שורה.
= SUM (A2: A8) - בחירה פשוטה המסכמת את ערכי העמודה.
= SUM (A2: A7, A9, A12: A15) - אוסף מתוחכם המסכם ערכים מטווח A2 ל- A7, מדלג על A8, מוסיף A9, קופץ A10 ו- A11, ואז מוסיף לבסוף מ A12 ל- A15.
= SUM (A2: A8) / 20 - מראה שאתה יכול גם להפוך את הפונקציה שלך לנוסחה.
תמונה: קורס התרסקות בחינם באוצר.
2. ממוצע
פונקציית הממוצע פונקציית ממוצע חישוב ממוצע ב- Excel. פונקציית AVERAGE מסווגת תחת פונקציות סטטיסטיות. זה יחזיר את ממוצע הטיעונים. הוא משמש לחישוב הממוצע האריתמטי של קבוצת טיעונים נתונה. כאנליסט פיננסי, הפונקציה שימושית במציאת ממוצע המספרים. צריך להזכיר לך ממוצעים פשוטים של נתונים כגון מספר בעלי המניות הממוצע במאגר אחזקות נתון.
= ממוצע ( מספר 1, [מספר 2], ...)
דוגמא:
= ממוצע (B2: B11) - מראה ממוצע פשוט, דומה גם ל- (SUM (B2: B11) / 10)
3. ספירה
פונקציית COUNT פונקציית COUNT פונקציית COUNT היא פונקציה סטטיסטית של Excel. פונקציה זו מסייעת לספור את מספר התאים המכילים מספר, כמו גם את מספר הארגומנטים המכילים מספרים. זה גם יספור מספרים בכל מערך נתון. הוא הוצג ב- Excel בשנת 2000. בתור אנליסט פיננסי, הוא שימושי בניתוח נתונים סופרים את כל התאים בטווח נתון המכילים ערכים מספריים בלבד.
= COUNT ( value1, [value2],… )
דוגמא:
COUNT (A : A) - מונה את כל הערכים המספריים בעמודה A. עם זאת, עליך להתאים את הטווח בתוך הנוסחה כדי לספור שורות.
COUNT (A1: C1) - עכשיו זה יכול לספור שורות.
תמונה: קורסי האקסל של האוצר.
4. קונטה
בדומה לפונקציה COUNT, פונקציית COUNTA COUNTA פונקציית COUNTA תחשב את מספר התאים שאינם ריקים בתוך קבוצת ערכים נתונה. הפונקציה = counta () מכונה בדרך כלל הנוסחה של Excel Countif Not Blank. כאנליסט פיננסי, הפונקציה היא תאי ספירה שימושיים שאינם ריקים או ריקים בטווח נתון. סופר את כל התאים בזעם נתון. עם זאת, הוא סופר את כל התאים ללא קשר לסוג. כלומר, בניגוד ל- COUNT שסופר רק מספרים, הוא גם סופר תאריכים, זמנים, מחרוזות, ערכים לוגיים, שגיאות, מחרוזת ריקה או טקסט.
= COUNTA ( value1, [value2],… )
דוגמא:
COUNTA (C2: C13) - ספירת שורות 2 עד 13 בעמודה C ללא קשר לסוג. עם זאת, כמו COUNT, אינך יכול להשתמש באותה נוסחה כדי לספור שורות. עליך לבצע התאמה לבחירה בסוגריים - למשל, COUNTA (C2: H2) יספור את העמודות C עד H
5. אם
פונקציית IF פונקציה IF פונקציית הצהרת IF של Excel בודקת תנאי נתון ומחזירה ערך אחד לתוצאה TRUE, ואחרת לתוצאה FALSE. לדוגמה, אם המכירות מסתכמות ביותר מ -5,000 $, החזר "כן" לבונוס, אחרת החזר "לא". אנו יכולים גם ליצור הצהרות IF מקוננות המשמשות לעתים קרובות כאשר ברצונך למיין את הנתונים שלך על פי הגיון נתון. החלק הטוב ביותר בנוסחת IF הוא שתוכל להטמיע נוסחאות ולתפקד בה.
= IF ( מבחן לוגי, [value_if_true], [value_if_false] )
דוגמא:
= IF (C2
= IF (SUM (C1: C10)> SUM (D1: D10), SUM (C1: C10), SUM (D1: D10)) - דוגמה להיגיון IF מורכב. ראשית, הוא מסכם את C1 ל- C10 ו- D1 ל- D10 , ואז הוא משווה את הסכום. אם הסכום של C1 עד C10 גדול מהסכום של D1 עד D10 , אז זה הופך את הערך של תא לשווה לסכום C1 ל- C10 . אחרת, זה הופך אותו לסכום של C1 עד C10 .
6. חתוך
פונקציית TRIM פונקציית TRIM פונקציית TRIM מסווגת תחת פונקציות טקסט של Excel. TRIM מסייע בהסרת המרחבים הנוספים בנתונים ובכך לנקות את התאים בגליון העבודה. בניתוח פיננסי, פונקציית TRIM יכולה להיות שימושית בהסרת לא סדירה ומוודאת שהפונקציות שלך לא מחזירות שגיאות בגלל רווחים סוררים. זה מבטיח שכל החללים הריקים יוסרו. שלא כמו פונקציות אחרות שיכולות לפעול על מגוון תאים, TRIM פועל רק על תא בודד. לכן, זה בא עם החיסרון של הוספת נתונים כפולים לגיליון האלקטרוני שלך.
= TRIM ( טקסט )
דוגמא:
TRIM (A2) - מסיר רווחים ריקים בערך בתא A2.
תמונה: קורס התרסקות בחינם באוצר.
7. MAX & MIN
פונקציית MAX MAX פונקציית MAX מסווגת תחת פונקציות סטטיסטיות של Excel. MAX יחזיר את הערך הגדול ביותר ברשימת ארגומנטים נתונה. מתוך קבוצה נתונה של ערכים מספריים, הוא יחזיר את הערך הגבוה ביותר. שלא כמו פונקציית MAXA, פונקציית MAX תספור מספרים אך תתעלם מתאים ריקים ופונקציה MIN MIN הפונקציה MIN מסווגת תחת פונקציות סטטיסטיות של Excel. MIN יחזיר את הערך המינימלי ברשימת ארגומנטים נתונה. מתוך קבוצה מסוימת של ערכים מספריים, הוא יחזיר את הערך הקטן ביותר. שלא כמו פונקציות הפונקציה MINA עוזרות במציאת המספר המרבי והמספר המינימלי בטווח ערכים.
= MIN ( מספר 1, [מספר 2], ...)
דוגמא:
= MIN (B2: C11) - מוצא את המספר המינימלי בין עמודה B מ- B2 לעמודה C מ- C2 לשורה 11 בשתי העמודות B ו- C.
= MAX ( מספר 1, [מספר 2], ...)
דוגמא:
= MAX (B2: C11) - באופן דומה, הוא מוצא את המספר המרבי בין עמודה B מ- B2 לעמודה C מ- C2 לשורה 11 בשתי העמודות B ו- C.
משאבים נוספים
תודה שקראת את המדריך של Finance בנוסחאות בסיסיות של Excel. כדי להמשיך בהתפתחותך כאנליסט פיננסי ברמה עולמית הצטרף ל- FMVA® הסמכה להצטרף ל -350,600 סטודנטים + עובדים שעובדים בחברות כמו אמזון, ג'יי.פי מורגן ופרארי, משאבי מימון נוספים אלה יעזרו לך:
- נוסחאות אקסל מתקדמות נוסחאות אקסל מתקדמות חייבות לדעת נוסחאות אקסל מתקדמות אלה הן קריטיות לדעת ויעלו את כישורי הניתוח הפיננסי שלך לשלב הבא. אתה חייב להכיר פונקציות Excel מתקדמות. למד את 10 הנוסחאות המובילות של Excel שכל אנליסט פיננסי ברמה עולמית משתמש בה באופן קבוע. מיומנויות אלה ישפרו את עבודת הגיליונות האלקטרוניים שלך בכל קריירה
- היתרונות של קיצורי דרך ב- Excel סקירת קיצורי דרך ב- Excel קיצורי דרך ב- Excel הם שיטה מתעלמת להגברת הפרודוקטיביות והמהירות בתוך Excel. קיצורי דרך באקסל מציעים לאנליסט הפיננסי כלי רב עוצמה. קיצורי דרך אלה יכולים לבצע פונקציות רבות. פשוט כמו ניווט בגליון האלקטרוני למילוי נוסחאות או קיבוץ נתונים.
- רשימת פונקציות אקסל פונקציות רשימת פונקציות Excel החשובות ביותר עבור אנליסטים פיננסיים. גיליון בגידות זה מכסה 100 פונקציות שחשוב להכיר בתור אנליסט של Excel
- מידול הערכת שווי ב- Excel מידול הערכת שווי ב- Excel מודל הערכת שווי ב- Excel עשוי להתייחס למספר סוגי ניתוחים שונים, כולל ניתוח תזרים מזומנים מוזל (DCF), מכפילי מסחר דומים
