קונטררין הוא אדם שפועל באופוזיציה לרוב. מבחינת השקעה, השקעה: מדריך למתחילים מדריך השקעה למתחילים מימון ילמד את יסודות ההשקעה וכיצד להתחיל. למד על אסטרטגיות וטכניקות שונות למסחר ועל השווקים הפיננסיים השונים שבהם אתה יכול להשקיע. משקיע נגדי הוא מישהו שנסחר כנגד רגשות השוק הרווחים. כשהשוק קונה, הנגדי מוכר, ולהיפך. משקיעים קונטררים מחפשים הזדמנויות לקנות בשוק דובים אנשי מקצוע מקצועיים בולניים ודובים במימון חברות מתייחסים באופן קבוע לשווקים כאל שוריים ודוביים בהתבסס על תנועות מחירים חיוביות או שליליות. שוק דובים נחשב בדרך כלל לקיים כאשר חלה ירידת מחירים של 20% ומעלה מהשיא,ושוק שור נחשב להחלמה של 20% מקרקעית השוק. והזדמנויות למכור בשוק שוורים. בעלי מקצוע שורי ודובי במימון חברות מתייחסים באופן קבוע לשווקים כאל שוריים ודוביים בהתבסס על תנועות מחירים חיוביות או שליליות. שוק דובים נחשב בדרך כלל לקיים כאשר חלה ירידת מחירים של 20% ומעלה מהשיא, ושוק שור נחשב להחלמה של 20% מקרקעית השוק.ושוק שור נחשב להחלמה של 20% מקרקעית השוק.ושוק שור נחשב להחלמה של 20% מקרקעית השוק.
אנליסט חקר מניות אנליסט חוקר מניות אנליסט חקר מניות מספק כיסוי מחקרי של חברות ציבוריות ומפיץ את המחקר ללקוחות. אנו מכסים שכר אנליסטים, תיאור תפקיד, נקודות כניסה לענף ונתיבי קריירה אפשריים. יכולים להשתמש באסטרטגיה סותרת כדי לחפש נכסים בעלי סנטימנט שוק דובי, ולהשתמש בשיטות הערכה עסקיות ובמודלים פיננסיים כדי להעריך אם המניה אינה מוערכת.
למידע נוסף בקורסי מימון בחינם של האוצר.
רקע כללי
הרעיון הוא כי הטיה התנהגותית במהלך תנודות גדולות בשוק עשויה להוביל לתמחור שגוי של כמה ניירות ערך. אופטימיות מוגזמת או פסימיות יכולות להניע את המניה מהי המניה? אדם שבבעלותו מניות בחברה נקרא בעל מניות והוא זכאי לתבוע חלק מהנכסים והרווחים הנותרים של החברה (אם החברה תתפרק אי פעם). המונחים "מניות", "מניות" ו"הון עצמי "משמשים להחלפה. מחירים עד קיצוניות, על ידי הערכת יתר של הסיכון וההחזר הסיכון והתשואה בהשקעה, הסיכון והתשואה הם בקורלציה גבוהה. תשואות פוטנציאליות מוגברות על ההשקעה בדרך כלל הולכות יד ביד עם סיכון מוגבר. סוגים שונים של סיכונים כוללים סיכון ספציפי לפרויקט, סיכון ספציפי לתעשייה, סיכון תחרותי, סיכון בינלאומי וסיכון שוק. .שימוש בתערובת של פוזיציות ארוכות וקצרות, פוזיציות ארוכות וקצרות בהשקעה, פוזיציות ארוכות וקצרות מייצגות הימורי כיוון של משקיעים לפיו נייר ערך יעלה (כאשר ארוך) או ירד (כאשר הוא קצר). בסחר בנכסים יכול משקיע לנקוט בשני סוגים של עמדות: ארוכות וקצרות. משקיע יכול לקנות נכס (נמשך זמן רב), או למכור אותו (הולך קצר). השקעה קונטררית דומה להשקעה ערכית, מכיוון ששתי השיטות מחפשות חברות שקיבלו מחיר שגוי בשוק.השקעה קונטררית דומה להשקעה ערכית, מכיוון ששתי השיטות מחפשות חברות שקיבלו מחיר שגוי בשוק.השקעה קונטררית דומה להשקעה ערכית, מכיוון ששתי השיטות מחפשות חברות שלא תומחרו בשוק.
מאפייני השקעות קונטרריאנים
מיתון יכול להיות זמן טוב להשקעה - 10 שנים לאחר מיתון בועות הדיור, S&P 500 צמח קרוב ל -200%. כניסה לתפקיד ארוך כאשר אחרים פסימיים לגבי השוק היא דבר קשה מאוד לעשות. עם זאת, כלשונו של וורן באפט, "היה חמדן כאשר אחרים חוששים". היכולת לזהות את ההטיה ההתנהגותית מימון התנהגותי מימון התנהגותי הוא חקר ההשפעה של הפסיכולוגיה על התנהגותם של משקיעים או עוסקים פיננסיים. זה כולל גם את ההשפעות הבאות על השווקים. זה מתמקד בעובדה שהמשקיעים לא תמיד רציונליים כלפי אחרים, והימנעות מלהיכנס לאותן שגיאות בעצמך, היא המפתח להשקעה נכונה בערך.
אופק השקעות לטווח הארוך - אם כל הפוזיציות מנותחות תוך התחשבות בטווח הארוך, התנודתיות והתנודות בשוק לטווח הקצר הן כמעט זניחות, מכיוון שאופק הזמן משתרע הרבה מעבר לטווח הקצר. מכאן שאופק השקעות ארוך טווח יכול להועיל למשקיעים סותרים.
בחר חברות בעלות יסודות פיננסיים חזקים - ערכה הפנימי של חברה מוסווה לעיתים קרובות על ידי שינויי שוק ועיתונות שלילית. עם זאת, חברה עם יסודות חזקים בדרך כלל תנצח את רגשות השוק הזמניים ומחיר המניות שלה ישקף את זה מטבע הדברים בטווח הארוך.
למידע נוסף בקורסי מימון בחינם של האוצר.
חמישה משקיעי קונטררינים מפורסמים
להלן חמישה משקיעים מפורסמים שהשתמשו במסחר נגדי בתהליך ההשקעה שלהם:
- וורן באפט - משקיע, פילנתרופ ומנכ"ל ברקשייר הת'אווי (קרא מדוע וורן באפט לא אוהב את ה- EBITDA וורן באפט - ה- EBITDA וורן באפט ידוע כמי שלא אוהב את ה- EBITDA. וורן באפט זוכה כי אמר "האם ההנהלה חושבת שפיית השן משלמת עבור CapEx? ")
- ג'ים רוג'רס - משקיע אמריקאי, יו"ר רוג'רס אחזקות ובילנד אינטרסים בע"מ, ומייסד שותף של קבוצת הקרנות קוואנטום יחד עם ג'ורג 'סורוס
- מארק פאבר - משקיע שוויצרי ומנהל חברת מרק פאבר בע"מ, יועץ השקעות ומנהל קרנות
- ביל אקמן - משקיע אמריקאי, נדבן ומייסד ומנכ"ל פרשינג סקוור קפיטל
- ג'ורג 'סורוס - משקיע הפילנתרופ ההונגרי, ומייסד ויו"ר ניהול קרן סורוס
משאבים נוספים
תודה שקראתם מדריך פיננסים זה להשקעה סותרת. עיין במשאבים בחינם אלה כדי ללמוד עוד על מסחר והשקעות מדריכי המסחר וההשקעות של פיננסים ומסחר נועדו כמשאבים ללימוד עצמי כדי ללמוד לסחור בקצב שלך. עיין במאות מאמרים בנושא מסחר, השקעות ונושאים חשובים שאותם יודעים אנליסטים פיננסיים. למד אודות מחלקות נכסים, תמחור אג"ח, סיכון ותשואה, מניות ושווקי מניות, תעודות סל, מומנטום, טכני. כמו כן, אם אתה מעוניין לקדם את הקריירה שלך, עליך לבחון את קורס שיטות הערכת שווי עסקי, חלק מהסמכת FMVA ™ הסמכת FMVA® הצטרף ל -350,600 סטודנטים + עובדים שעובדים בחברות כמו אמזון, JP מורגן ופרארי.
הנה כמה מאמרים אחרים בתנאים רלוונטיים:
- השקעה במניות השקעות ערך: מדריך להשקעות ערך מאז פרסום "המשקיע החכם" על ידי בן גרהם, מה שמכונה בדרך כלל "השקעת ערך" הפכה לאחת השיטות המוערכות והנפוצות ביותר לבחירת מניות.
- סיכון ותשואה סיכון ותשואה בהשקעה, סיכון ותשואה הם בקורלציה גבוהה. תשואות פוטנציאליות מוגברות על ההשקעה בדרך כלל הולכות יד ביד עם סיכון מוגבר. סוגים שונים של סיכונים כוללים סיכון ספציפי לפרויקט, סיכון ספציפי לענף, סיכון תחרותי, סיכון בינלאומי וסיכון שוק.
- כיצד לקרוא טבלאות כיצד לקרוא טבלאות אם אתה הולך לסחור באופן פעיל במניות כמשקיע בבורסה, עליך לדעת לקרוא תרשימי מניות. אפילו סוחרים שמשתמשים בעיקר בניתוחים בסיסיים לבחירת מניות להשקעה, משתמשים לרוב בניתוח טכני של תנועת מחירי המניות כדי לקבוע קנייה ומכירה ספציפית.
- פסימיסט לעומת משקיעים אופטימיים פסימיסט לעומת משקיעים אופטימיים להבדיל בין משקיעים פסימיסטים לאופטימיים, מומלץ לעשות זאת באמצעות הביטוי "פסימיסט הוא אופטימיסט בעל ניסיון". אופטימיסט מקווה ובטוח שהדברים יתבררו לטובה. מצד שני, פסימיסט תמיד זוכר את האפשרות לתוצאה הגרועה ביותר.
- אישור מנתח פיננסי ושווי (FMVA) ™ תעודת הסמכת FMVA® הצטרף ל -350,600 סטודנטים ועובדים בחברות כמו אמזון, ג'יי פי מורגן ופרארי