דוגמה ליעדי ביצועי אנליסט פיננסי: (1) ליצור דוח עדכון חברה שבועי עם מדדים פיננסיים, יחסים, תרשימים, גרפים וביצועי חברה המופץ לצוות ההנהלה, (2) הכנת התקציב השנתי לדירקטוריון. דירקטוריון דירקטוריון הוא בעצם פאנל של אנשים שנבחרים לייצג את בעלי המניות. כל חברה ציבורית מחויבת כחוק להתקין דירקטוריון; ארגונים ללא כוונת רווח וחברות פרטיות רבות - אף שלא נדרשים - מקימים גם דירקטוריון. כולל תקציבי תפעול ותקציבי הון, (3) למדוד ולהעריך את ביצועי החברה ביחס למתחרים וליצור דוח רישומי רישומי (4) לספק מצגות עדכונים רבעוניות לדירקטוריון, (5) ליצור, לתחזק,ולעדכן את כל המודלים הפיננסיים מהו מודל פיננסי? מודל פיננסי הוא ייצוג של ביצועי החברה בעבר ובעתיד על בסיס הנכסים והפעילות שלה. גלה: מהו מודל פיננסי? , קבצי Excel, תקציבים, תחזיות וניתוח אד-הוק הנדרשים עבור החברה / המחלקה, (6) הם בעלי תשומת לב גבוהה במיוחד לפרטים, (7) מדגימים זמן אספקה מהיר מאוד עבור פרויקטים בעדיפות גבוהה, (8) עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם מחלקות אחרות כדי לאסוף ולעדכן מידע פיננסי חשוב שלושה דוחות כספיים שלושת הדוחות הכספיים הם דוח רווח והפסד, מאזן ודוח תזרימי מזומנים. שלוש הצהרות הליבה הללו מורכבות, (9) מתעדכנות בחדשות ומידע רלוונטי בתעשייה, ו (10) מסייעות להוביל ולצמוח אנליסטים אחרים בצוות.
