לקוחות בנקאי השקעות פוטנציאליים יבצעו "תחרות יופי" או "אפייה" כאמצעי לראיון עם כמה בנקים להשקעה בקשר לבחירת יועץ פיננסי, חיתום או סוכן השמה לעסקה פוטנציאלית.
בעת השתתפות בתחרות יופי או אפייה, בנקאי השקעות יראו מדוע הם המוסמכים ביותר להוביל את העסקה. הסיבות כוללות:
- הצוות הטוב ביותר - פרופילים של אנשים בצוות
- השיא הטוב ביותר - ערך הדולר הכולל ונפח חווית העסקה
- הידע הרב ביותר בתעשייה - חקר הון מוביל בענף
- תמיכת המסחר הפעילה ביותר - נפח ושווי המסחר במניות בשוק
- החוויה הרלוונטית ביותר - מצבות של עסקאות רלוונטיות שהושלמו בתחום
- הערכת השווי הטובה ביותר - מתן ניתוח הערכת שווי אטרקטיבית ביותר של החברה
מה צריכים לדעת בנקאי השקעות?
בעודם בתהליך של שידול לעסקים חדשים, בנקאי השקעות לעתים קרובות יצפו על ידי לקוחותיהם לספק השקפה לגבי הסבירות להצלחת עסקה מסוימת. בנקאי השקעות חייבים להיזהר שלא להבטיח או להתחייב בדרך אחרת כלפי לקוחותיהם הנוגעים לתמחור, גודל העסקה או השלמת עסקה מוצלחת.
מנקודת מבט של תאימות, ספר שיווק בנקאות להשקעות לתחרות יופי צריך:
- השתמש בתבנית סגנון ספר המגרש;
- עיין בבדיקה מוקדמת על ידי אנשי משפט או מיסים (פנימיים או חיצוניים) אם ספר הפיצ'רים כולל תיאורים מעמיקים של תאגידים, ניירות ערך, דיני מיסים או סוגיות משפטיות מורכבות;
- לא מכיל מידע חסוי הנוגע ללקוחות או עסקאות אחרים. יש לזהות בבירור כל אומדנים של שכר הטרחה המשפטי, עלויות ההדפסה או ההוצאות האחרות של הלקוח הפוטנציאלי, כ"הערכות "בפנקס. יש לבדוק את הערכות שכר הטרחה המשפטיות באמצעות Legal;
- להתבסס על דוגמנות וניתוח פיננסי מובילים בתעשייה
איך עובדת תחרות היופי / אפיית אוף
תהליך תחרות היופי יוזם על ידי החברה המעוניינת לשכור יועץ פיננסי ובדרך כלל עוקבת אחר לוח זמנים כגון:
- בנקים מגיעים למשרד הלקוח ומציגים את עמדותיהם באופן אישי
- החברה מתלבטת על איכות המגרשים והערכת החברה
- החברה מבקשת טיוטת מכתבי התקשרות והצעות שכר טרחה מבין 1-3 הבחירות המובילות
- הבנק בוחר יועץ וחותם על מכתב התקשרות
משאבים נוספים
זה היה מדריך לתהליך היופי / בנק האופי של בנקאות השקעות בבחירת יועץ לבנקאות השקעות. למידע נוסף על קריירה בבנקאות, עיין במשאבים נוספים אלה:
- מהי דוגמנות פיננסית? מהי דוגמנות פיננסית דוגמנות פיננסית מבוצעת באקסל כדי לחזות את הביצועים הכספיים של החברה. סקירה מהי דוגמנות פיננסית, כיצד ומדוע לבנות מודל.
- שיטות עבודה מומלצות לדוגמנות פיננסית מדריך דוגמנות פיננסית חינם מדריך דוגמנות פיננסי זה מכסה טיפים של Excel ושיטות עבודה מומלצות לגבי הנחות, נהגים, חיזוי, קישור שלושת ההצהרות, ניתוח DCF ועוד
- שיטות הערכת שווי הערכת שווי בעת הערכת חברה לדאגה שוטפת קיימות שלוש שיטות הערכת שווי עיקריות: ניתוח DCF, חברות דומות ועסקאות תקדימיות. שיטות הערכת שווי אלה משמשות בבנקאות השקעות, מחקר אקוויטי, השקעות פרטיות, פיתוח חברות, מיזוגים ורכישות, רכישות ממונפות ופיננסים.
- כיצד להיות אנליסט מעולה המדריך אנליסט Trifecta® המדריך האולטימטיבי כיצד להיות אנליסט פיננסי ברמה עולמית. האם אתה רוצה להיות אנליסט פיננסי ברמה עולמית? האם אתה מחפש לפעול לפי שיטות עבודה מומלצות מובילות בתעשייה ולהתבלט מהקהל? התהליך שלנו, שנקרא The Analyst Trifecta® מורכב מניתוח, מצגת וכישורים רכים