תעודות סל של אנרגיה סולארית - סקירה כללית, דוגמאות, רכיבים

תעודות סל של אנרגיה סולארית הן קרנות הנסחרות בבורסה המספקות למשקיעים גישה להשקעות בתעשיית החשמל הסולארי. נכון למאי 2020, יש רק תעודת סל אחת המוקדשת בקפדנות לאנרגיה סולארית - תעודת הסל סולארית אינווסקו (TAN). עם זאת, מניות אנרגיה סולארית הן חלק מההחזקות של כמה תעודות סל או אנרגיה נקייה.

משקיעים מסוימים בתעודות סל באנרגיה מתחדשת מונעים על ידי הרצון לעסוק בהשקעה אחראית חברתית (SRI), בעוד שאחרים פשוט מחפשים השקעות רווחיות החזר השקעה (ROI) החזר השקעה (ROI) הוא מדד ביצועים המשמש להערכת התשואות של השקעה או השוואה בין יעילות השקעות שונות. במה שהם תופסים כמגזר המציע מניות עם פוטנציאל צמיחה גבוה.

עיקר הרווחים הפוטנציאליים של חברות אנרגיה חלופיות נובע מכך שמדינות בודדות, וארצות הברית הכללית, מאמצות תקני אנרגיה נקייה מחמירים יותר ויותר. חקיקה ותקנות מחייבים להשתמש במקורות אנרגיה מתחדשים בכדי לספק אחוז הולך וגדל מתמהיל האנרגיה הכולל המוצע לצרכנים. בקיצור, חברות אנרגיה סולארית, רוח ואנרגיה מתחדשת אחרות נתמכות ומתחזקות על ידי הממשלה בארה"ב ובמדינות אחרות.

סיכום

• יש רק תעודת סל אנרגית סולארית אחת בלבד - תעודת הסל לאנרגיה סולארית של אינווסקו. עם זאת, מניות רבות של אנרגיה סולארית כלולות בתיקים של תעודות סל מבוסס אנרגיה מתחדשת רחבה יותר.
• Enphase Energy ו- First Solar Inc. הן מניות פופולריות של אנרגיה סולארית המוחזקות בתיקים של תעודות סל רבות באנרגיה נקייה.
• תחום האנרגיה המתחדשת נתמך מאוד על ידי חקיקה ותקנות ממשלתיות ברוב המדינות המפותחות.

תעודות סל מובילות באנרגיה סולארית

כאמור, החל מאמצע שנת 2020 יש תעודת סל אחת בלבד - תעודת הסל סולארית אינווסקו - המושקעת אך ורק בחברות אנרגיה סולארית. משקיעים יכולים לזכות בחשיפה גם לחברות אנרגיה סולארית על ידי השקעה בתעודות סל אנרגיה נקיות כלליות יותר הכוללות השקעות בחברות אנרגיה למים ורוח. להלן מידע על שלוש מתעודות הסל המובילות באנרגיה סולארית - ההרכב המפורט של תעודות הסל הוא החל ממאי 2020.

תעודת סל סולארית של אינווסקו (TAN)

תעודת סל זו, שנוצרה על ידי אינווסקו בשנת 2008, שואפת לשקף את מדד האנרגיה הסולארית העולמית של MAC. המדד מורכב ממגוון חברות העוסקות בתעשיית אנרגיה סולארית, כולל חברות המייצרות חלקים לציוד אנרגיה סולארית, חברות העוסקות בהתקנה או בתשתית של אספקת אנרגיה סולארית, וחברות המשווקות אנרגיה סולארית לחברות חשמל ולציבור. .

בהיותה מרוכזת רק בתעשיית האנרגיה הסולארית, תעודת הסל השמש של אינווסקו כוללת בדרך כלל 25-35 אחזקות רק בתיק שלה, וחלק גדול מהתיק מרוכז בשלוש או ארבע האחזקות הראשונות. ארבע האחזקות המובילות בקרן הן:

1. Solar Edge Technologies Inc. (SEDG: NASDAQ)

2. Enphase Energy Inc. (ENPH: NASDAQ)

3. First Solar Inc. (FSLR: NASDAQ)

4. Scatec Solar ASA (STECF: OTC)

יחד הם מהווים כ- 35% מתיק הקרן. יחס ההוצאות של הקרן של 0.71% גבוה מעט מהממוצע הסקטורי של 0.63%. הביצועים שלה עד כה בשנת 2020 הם 9.61%. זהו תעודת הסל השנייה שנפוצה ביותר בתחום האנרגיה המתחדשת, עם יותר מ -550 מיליון דולר בסך הנכסים המנוהלים נכסים בניהול (AUM) הנכסים המנוהלים (AUM) הם שווי השוק הכולל של ניירות הערך שבבעלותו של מוסד פיננסי. או מנהל מטעם לקוחותיו. .

תעודת סל iShares העולמית נקייה (ICLN)

תעודת הסל העולמית של אנרגיה נקייה מ- iShares של Blackrock, שנוצרה גם בשנת 2008, היא תעודת הסל הנפוצה ביותר בתחום האנרגיה האלטרנטיבית, עם נכסים בניהול של כ -625 מיליון דולר. היא עוקבת אחר מדד האנרגיה הנקייה העולמית של S&P, המורכב מחברות העוסקות באנרגיות רוח, אנרגיה סולארית, דלק ביולוגי, אנרגיה גיאותרמית וכוח הידרואלקטרי.

מתוך 30 האחזקות בקרן, שלוש הראשונות משקפות את האחזקות העליונות של תעודת הסל של אינווסקו לאנרגיה סולארית:

1. Solar Edge Technologies בע"מ

2. Enphase Energy Inc.

3. ראשון סולאר בע"מ

חלק ניכר משאר התיקים מוקדש להחזקות בחברות המספקות מקורות אחרים של אנרגיה חלופית. תעודת הסל העולמית של אנרגיה נקייה iShares נושאת ביחס להוצאות יחס הוצאות יחס הוצאות הוא עמלה שגובה חברת השקעות לניהול כספי בעלי המניות. חברות השקעות כמו קרנות נאמנות לרוב נושאות הוצאות תפעול שונות בניהול כספי המשקיעים והן גובות אחוז קטן מהקרנות המנוהלות כדי לכסות את ההוצאות. של 0.46 בלבד, שזה הרבה מתחת לממוצע המגזר. הביצועים שלה עד כה הם 1.45%, דבר המצביע על כך שמניות האנרגיה הסולארית מביאות ביצועים טובים יותר ממניות האנרגיה האלטרנטיבית הכוללת.

תעודת סל Invesco WilderHill Energy Clean (PBW)

תעודת הסל השלישית הנפוצה ביותר בתחום האנרגיה האלטרנטיבית היא הנפקה נוספת של אינווסקו - תעודת סל Invesco WilderHill Energy Clean - שנוצרה בשנת 2005. תעודת הסל נחשבת להציע בסיס רחב יותר של חשיפה לענף על ידי הכללת חברות שאמנם לא מעורבים ישירות בתעשיית האנרגיה המתחדשת, מספקים טכנולוגיה המשמשת בתעשייה או שקשורה אחרת לתעשייה. הוא עוקב אחר מדד האנרגיה הנקייה של WilderHill.

תעודת סל Invesco WilderHill Energy Energy כוללת כ 40 אחזקות, שכל אחת מהן 2% -3% מסך התיק. שלוש האחזקות הראשונות הן:

1. Enphase Energy Inc.

2. טסלה בע"מ (TSLA: NASDAQ)

3. NIO Inc. (NIO: NYSE)

בשיעור של 0.70% יחס ההוצאות על תעודת הסל שווה לזה של תעודת הסל לאנרגיה סולארית של אינווסקו. בשנה האחרונה בשנת 2020, הקרן עולה ב -2.28%.

קריאות קשורות

מימון הוא הספק הרשמי של הסמכת בנקאות ואשראי בנקאית מוסמכת (CBCA) ™ CBCA ™ העולמית. הסמכת הסמכת בנקאות ואשראי מוסמכת (CBCA) ™ הינה תקן עולמי לאנליסטים אשר מכסה פיננסים, חשבונאות, ניתוח אשראי, ניתוח תזרים מזומנים. , דוגמנות ברית, החזר הלוואות ועוד. תוכנית הסמכה, שנועדה לעזור לכל אחד להיות אנליסט פיננסי ברמה עולמית. כדי להמשיך ללמוד ולקדם את הקריירה שלך, עיין במשאבי הכספים הבאים:

• אחריות חברתית תאגידית (CSR) אחריות חברתית תאגידית (CSR) אחריות חברתית תאגידית (CSR) מתייחסת לאסטרטגיות שחברות מממשות כחלק ממשל תאגידי שנועדו
• הבורסה של ניו יורק (NYSE) הבורסה של ניו יורק (NYSE) הבורסה של ניו יורק (NYSE) היא בורסת ניירות הערך הגדולה בעולם, המארחת 82% מה- S&P 500, כמו גם 70 מהתאגידים הגדולים בעולם . זו חברה בבורסה המספקת פלטפורמה לקנייה ומכירה
• מקור שאינו מתחדש משאבים שאינם מתחדשים משאב שאינו מתחדש מתייחס למשאב טבעי שנמצא מתחת לאדמה, שכאשר הוא נצרך אינו מתחדש באותה מהירות שבה הוא
• אנרגיה מתחדשת - קורס דוגמנות פיננסית סולארית