יצירת לוח המחוונים באקסל - מדריך שלב אחר שלב ודוגמאות

אנליסט פיננסי טוב מדריך האנליטיקאים Trifecta® המדריך האולטימטיבי כיצד להיות אנליסט פיננסי ברמה עולמית. האם אתה רוצה להיות אנליסט פיננסי ברמה עולמית? האם אתה מחפש לפעול לפי שיטות עבודה מומלצות מובילות בתעשייה ולהתבלט מהקהל? התהליך שלנו, שנקרא The Analyst Trifecta® מורכב מניתוח, מצגת וכישורים רכים צריך להיות אמן ליצירת לוח המחוונים ב- Excel. לא תמיד זו מיומנות שבאה באופן טבעי לאנשים, ותרגול, בשילוב אימונים טובים, הוא המפתח להצלחה. במדריך חינמי זה, התארנו את הטיפים והטריקים החשובים ביותר ליצירת לוח מחוונים ב- Excel. בין אם אתם מתחילים ובין אם אתם מתקדמים, תוכלו למצוא כמה טייקים חשובים במדריך זה.

על מנת ליצור לוח מחוונים יעיל של Excel, אנו ממליצים על השלבים הבאים:

1. ארגן את הנתונים שלך
2. הגדר את הדף שלך
3. רַעְיוֹן מַבְרִיק
4. בחר חזותיים
5. למקד את תשומת הלב
6. תספר סיפור

שלב 1 - ארגן את הנתונים שלך

לפני שתתחיל ביצירת לוח המחוונים שלך ב- Excel, חשוב לנהל את הנתונים שלך בצורה מסודרת. אנו ממליצים תמיד אנליסטים להשתמש בשיטות העבודה המומלצות של דוגמנות אקסל. שיטות העבודה המומלצות לדוגמנות Excel. שיטות העבודה המומלצות של דוגמאות Excel מאפשרות למשתמש לספק את חוויית הדוגמנות הנקייה והידידותית ביותר. Microsoft Excel הוא כלי חזק ביותר. ללמוד להפוך למשתמש כוח אקסל הוא כמעט חובה עבור בעלי תחומי בנקאות השקעות, מימון חברות, והון פרטי. , בין אם בונים מודלים פיננסיים ובין אם נערכים לתכנון לוח מחוונים.

החלק החשוב ביותר הוא להחזיק את כל המידע שאתה מתכנן על גרפים באזור אחד. זה יכול להיות מאוד קשה לקשר את הגרפים אם נתונים פרוסים על פני הגיליון האלקטרוני. בתמונה למטה תוכלו לראות דוגמה כיצד לארגן בצורה מסודרת את הנתונים שלכם מהמודל הפיננסי כך שיהיו מוכנים לדשבורד אקסל.

שלב 2 - הגדר את הדף שלך

לאחר שהנתונים שלך מסודרים, הגיע הזמן להגדיר את הדף. הכיוון יכול להיות נוף או דיוקן, והגודל יהיה תלוי בפלט שאתה מנסה ליצור. הנפוץ ביותר הוא להפוך אותו לעמוד 8.5 "על 11", כך שהוא יכול להדפיס בקלות על נייר או PDF בגודל סטנדרטי. בדרך כלל, לוח המחוונים הוא רק דף אחד, אך ניתן ליצור בקלות גם לוח מחוונים רב-עמודים. כדי ללמוד כיצד לעשות זאת, עיין במדריך החינמי שלנו בחינם של Excel. מדריך XL חינם זה ייתן לך את כל ההדרכות שאתה צריך עבור Excel, הגדרותיו, נוסחאותיו ופונקציות. זהו קורס לימוד מקוון חינם בחינם.

דברים חשובים שיש לקחת בחשבון בעת ​​הגדרת הדף שלך כוללים: האם לוח המחוונים יישלח בדוא"ל או יודפס, האם הוא יועבר למנהלים או אנשים דיוטים, האם הוא לשימוש פנימי או לשימוש חיצוני, והמידע צריך להיות בעיקר ויזואלי או להכיל מספרים ומילים כמו נו.

למטרות לוח המחוונים לדוגמא, נשתמש בהתקנת עמוד דיוקן אחד בגודל 8.5x11 בגודל של עמוד אחד.

שלב 3 - סיעור מוחות

כמעט בלתי אפשרי לעצב לוח מחוונים ממש בניסיון הראשון. אתה צריך לעשות סיעור מוחות, להתנסות ולהתעסק כדי סוף סוף להגיע לעיצוב נהדר. שלב זה בדרך כלל לוקח מספר איטרציות, ואולי אפילו תמצא את עצמך משנה ומעדכן את לוח המחוונים של Excel בהתבסס על המשוב שתקבל לאורך זמן.

להלן דוגמה לסיעור מוחות שאתה יכול לעשות לפני שתתחיל בפועל את יצירת לוח המחוונים ב- Excel. שימו לב שזה בעיקר רק הערות ורעיונות גסים לגבי אופן בניית הדף, ואיזה סוג נתונים צריך לכלול. בשלב התכנון, אנו ממליצים גם לבדוק דוגמאות אחרות של לוחות מחוונים כדי לראות מה אתה אוהב.

שלב 4 - בחר חזותיים

ישנן אפשרויות רבות ויזואליות בכל הקשור לעיצוב לוח מחוונים. במהלך הקורס שלנו ליצירת לוח המחוונים באקסל, אנו עוברים את כל סוגי התרשימים והגרפים השונים שתוכלו לעצב באקסל, בעקבות הגישה הפשוטה שלנו שלב אחר שלב.

להלן מספר התמונות הנפוצות ביותר לשימוש:

תרשים עמוד ושורה משולב

למד כיצד לבנות תרשימים אלה בקורס לוחות המחוונים של Excel.

תרשימי מד

למד כיצד ליצור תרשימים אלה בקורס שלנו לבניית לוח מחוונים של Excel.

שלב 5 - מיקוד תשומת הלב

לאחר שהתרשימים קיימים, חשוב מאוד למקד את תשומת הלב על ידי הוספת תכונות לגרפים. מאפיינים אלה כוללים חצים, הערות, שורות, תיבות או כל דבר שיוצא מהמסך ותופס את תשומת ליבכם.

זהו אחד הצעדים החשובים ביותר ועם זאת המתעלמים לרוב בתכנון לוח מחוונים נהדר.

הנה דוגמה כיצד למקד את תשומת הלב עם קו והסבר.

קבל תרשים זה כעת בקורס שלנו ליצירת לוח מחוונים.

שלב 6 - ספר סיפור

השלב האחרון הוא לבדוק את המוצר הסופי שלך ולוודא שהוא מספר סיפור מרתק. האם זה מצייר את התמונה שאתה רוצה שתהיה? זה כאשר אתה חוזר אחורה ומתבונן במבט הציפור על הנתונים שלך, על המסרים המרכזיים, ומשווה את זה למטרה המקורית של לוח המחוונים. אם זה לא מספר את הסיפור שאתה רוצה לספר, שקול לעצב אותו מחדש, לשנות את הנתונים או לעשות כל מה שצריך כדי להעביר את הנקודה שלך.

כלים נוספים ליצירת לוח המחוונים ב- Excel

אנו מקווים שזה היה מדריך פיננסי מועיל כיצד לבנות לוח מחוונים משלך. מימון היא הספקית הרשמית של הסמכת ה- FMVA® ™ FMVA® העולמית של מודלים פיננסיים למודלים והערכה פיננסיים. הצטרפו ל -350,600 סטודנטים ועובדים בחברות כמו אמזון, ג'יי.פי מורגן ופרארי, שנועדו לעזור לכל אחד להיות אנליסט פיננסי ברמה עולמית .

קריאה נוספת שעשויה להיות עזרה גדולה עבורך מתוארת להלן במשאבים הפופולריים ביותר שלנו:

• מדריך דוגמנות פיננסית מדריך פיננסי חינם מדריך דוגמנות פיננסי זה מכסה טיפים של Excel ושיטות עבודה מומלצות לגבי הנחות, נהגים, חיזוי, קישור שלושת ההצהרות, ניתוח DCF ועוד
• שיטות עבודה מומלצות לדוגמנות אקסל שיטות עבודה מומלצות לדוגמנות אקסל שיטות העבודה המומלצות להצטיינות באקסל להלן מאפשרות למשתמש לספק את חוויית הדוגמנות הנקייה והידידותית ביותר למשתמש. Microsoft Excel הוא כלי חזק ביותר. ללמוד להפוך למשתמש כוח אקסל הוא כמעט חובה עבור בעלי תחומי בנקאות השקעות, מימון חברות, והון פרטי.
• כיצד ליצור גרף באקסל כיצד ליצור גרף באקסל? בנוסף לעבודה עם כמויות גדולות של נתונים, אנשי מקצוע בתחום הפיננסים והחשבונאות צריכים ללמוד כיצד ליצור גרף באקסל. ויזואליזציה של נתונים (ייצוג חזותי של נתונים בתרשימים או גרפים) הוא קריטי למשרות רבות.
• קורס לוח מחוונים והדמיית נתונים