תבנית גיליון מונחים - הורד גיליון מונחי תבנית בחינם

גיליון מונחים מתאר את התנאים הבסיסיים של הזדמנות השקעה ומהווה הסכם לא מחייב המשמש נקודת מוצא להסכמים מפורטים יותר - כמו מכתב התחייבות, הסכם סופי (הסכם רכישת מניות) או הסכם מנוי. גיליונות מונחים מיוצרים לרוב על ידי בנקאי השקעות מסלול קריירה בנקאי השקעות מדריך קריירה בנקאי השקעות - תכנן את מסלול הקריירה שלך ב- IB. למד על משכורות בנקאיות להשקעות, כיצד להתקבל לעבודה ומה לעשות לאחר קריירה ב- IB. חטיבת בנקאות ההשקעות (IBD) מסייעת לממשלות, לתאגידים ולמוסדות לגייס הון ולהשלים מיזוגים ורכישות (M&A). מטעם מנפיקי התאגידים מידע תאגידי מידע משפטי משפטי אודות המכון למימון תאגידי (פיננסים).דף זה מכיל מידע משפטי חשוב אודות פיננסים כולל כתובת רשומה, מספר מס, מספר עסק, תעודת התאגדות, שם חברה, סימני מסחר, יועץ משפטי ורואה חשבון. . הורד את תבנית גיליון המונחים בחינם.

תבנית גיליון מונח

הורד את התבנית בחינם

הזן את שמך ואת הדוא"ל שלך בטופס למטה והורד את התבנית בחינם עכשיו!

תבנית גיליון מונחים - דוגמה

הערה: גיליון מונחים זה נועד למטרות חינוכיות בלבד ואין להשתמש בו לשום מטרה אחרת.

מנפיק: [שם] ("התאגיד")

אופי ההנפקה: [מתווך או לא מתווך] [הנפקה פרטית] ("ההנפקה") של [מניות משותפות].

סוג אבטחה: [מניות נפוצות]

גודל הצעה: [עד 50 מיליון דולר]

מחיר הנפקה: [10.00] דולר לכל [מניה] ("מחיר ההנפקה").

הנציבות: [6.0]%

היוון: כ- [60,000,000] דולר. מוגדר כ"מוצג [א] ".

דיבידנדים: [תאר את מדיניות הדיבידנד.]

זכויות פירוק מועדפות: [תאר כל העדפות פירוק.]

הגדרת אירוע הפירוק: [כלול הגדרה מיועץ משפטי.]

זכויות המרה: [תאר, אם רלוונטי.]

נגד דילול: [לדוגמא: למניות תהיה הגנה מסוימת על דילול נגד דילול לכל הנפקת מניות במחירים הנמוכים ממחיר ההנפקה בהתבסס על נוסחה ממוצעת משוקללת, ובכפוף לחריגים סטנדרטיים.]

זכויות הצבעה: [תאר את זכויות ההצבעה.]

שימוש ברווחים : [הרווחים מההנפקה ישמשו בעיקר למטרות כלליות של הון תאגידי והון חוזר.]

תנאי סגירה: [סגירת ההצעה תהיה מותנית בהשלמת בדיקת נאותות מספקת, ביצוע הסכמים סופיים נדרשים להשלמת ההנפקה, קבלת כל האישורים התאגידיים הנדרשים והסכמות צד ג 'להנפקה. וכו.]

סוכן: [Generic Capital Corp.]

תאריך סגירה: [תאריך]

הערה: גיליון מונחים זה נועד למטרות חינוכיות בלבד ואין להשתמש בו לשום מטרה אחרת.

מסמכים בעסקאות גיוס הון פרטי

מתלבטים היכן גיליון המונחים מתאים לתהליך הכולל של גיוס הון לחברות פרטיות?

הנה רשימה של כל המסמכים העיקריים בגיוס הון פרטי:

  1. טיזר / 1-Pager
  2. הסכם אי גילוי (NDA)
  3. מצגת ניהול
  4. מסמך תנאים
  5. מציע מזכר
  6. הסכם המנוי

בדרך כלל בנקאי ההשקעות או היועצים בעסקה ישלחו לאנשים מסמך טיזר או מסמך שיווקי בעמוד אחד המתאר את הזדמנות ההשקעה. אם משקיעים מעוניינים בכך, הם יחתמו על NDA ויקבלו מידע מפורט יותר כגון מצגת ההנהלה, מזכר הצעות וגיליון מונחים. השלב האחרון יהיה הסכם מנוי.

משאבים נוספים

לדעת כיצד לבנות גיליון מונחים זה מערך מיומנויות בנקאי השקעות חשוב.

כדי להתכונן לקריירה בבנקאות השקעות, פיתוח חברות או הון פרטי, אתה עשוי למצוא משאבים אלה מועילים:

  • מה זה בנקאות השקעות בנקאות השקעות בנקאות השקעות היא חלוקה של בנק או מוסד פיננסי המשרתים ממשלות, תאגידים ומוסדות על ידי מתן שירותי ייעוץ לחיתום (גיוס הון) ומיזוגים ורכישות (M&A). בנקים להשקעות משמשים כמתווכים
  • מדוע בנקאות השקעות מדוע בנקאות השקעות? כמעט כל מראיין לבנקאות השקעות ישאל את השאלה: מדוע בנקאות השקעות? אני רוצה לעבוד בבנקאות השקעות מכיוון שזו הדרך המהירה ביותר ללמוד מידול פיננסי, הערכת שווי, אקסל ולהבין את אופי העסקאות הגדולות של חברות. אני מודע לתפקיד יש היררכיה קפדנית, שעות ארוכות מאוד
  • טכניקות הערכת שיטות הערכת שווי בעת הערכת חברה לדאגה שוטפת קיימות שלוש שיטות הערכת שווי עיקריות: ניתוח DCF, חברות דומות ועסקאות תקדימיות. שיטות הערכת שווי אלה משמשות בבנקאות השקעות, מחקר אקוויטי, השקעות פרטיות, פיתוח חברות, מיזוגים ורכישות, רכישות ממונפות ופיננסים.
  • סוגי מודלים פיננסיים סוגי מודלים פיננסיים הסוגים הנפוצים ביותר של מודלים פיננסיים כוללים: מודל 3 דוחות, מודל DCF, מודל M&A, מודל LBO, מודל תקציב. גלה את עשרת הסוגים המובילים

למידע נוסף, עיין במפת הקריירה האינטראקטיבית שלנו .