שותפי ברוקסיד אקוויטי הם קרנות הון פרטיות קרנות השקעה פרטיות הן מאגרי הון שיש להשקיע בחברות המהוות הזדמנות לשיעור תשואה גבוה. הם מגיעים עם חברה קבועה שמבצעת השקעות ישירות בחברות בשוק הביניים. היא מתמחה ברכישות ממונפות, ריבאיטליזציה ריפיטליזציה רפיטליזציה היא סוג של ארגון מחדש של החברה שמטרתו לשנות את מבנה ההון של החברה. חברות מבצעות השקעה מחדש על מנת להפוך את מבנה ההון שלהן ליציב יותר או אופטימלי יותר. , רכישות תוספת, רכישות אסטרטגיות וקרנות השקעות קרנות Fund of Funds (FOF) Fund of Funds (FOF) הוא כלי השקעה שבו קרן משקיעה בתיק המורכב ממניות של קרנות אחרות במקום זאת. בחברות קטנות, בינוניות ובשלות המחפשות הון לטווח ארוך.
ברוקסיד משקיעה בעיקר בחברות בצפון אמריקה, למרות שהיא מחפשת גם השקעות באסיה ובאירופה. המשרד אינו מגביל את השקעותיו לתעשיות ספציפיות, אך הוא מעדיף לקחת חלק בייצור, שירותים עסקיים, שירותים פיננסיים, עסקים צרכניים, פלסטיקה, ייצור מיוחד וכימיקלים מיוחדים.
קריטריונים להשקעה של שותפי ברוקסיד אקוויטי
כדי ש- Partners של ברוקסיד אקוויטי ישקול השקעה בחברה, ההשקעות צריכות לעמוד בקריטריונים הבאים:
- מרווח גולמי של מעל 25%
- שולי EBITDA מרווח EBITDA מרווח EBITDA = EBITDA / הכנסות. זהו יחס רווחיות המודד רווחים שהחברה מניבה לפני מיסים, ריביות, פחת והפחתות. למדריך זה יש דוגמאות ותבנית להורדה מעל 10%
- הכנסות של לפחות 15 מיליון דולר בשנתיים האחרונות
- לפחות 5 מיליון דולר ב- EBITDA EBITDA EBITDA או רווחים לפני ריבית, מס, פחת, הפחתות הם רווחי החברה לפני שבוצעו כל ניכויים אלה. EBITDA מתמקד בהחלטות התפעוליות של עסק מכיוון שהוא מסתכל על רווחיות העסק מפעילות הליבה לפני ההשפעה של מבנה ההון. פורמולה, דוגמאות לשנתיים הקודמות
- צוות ניהול חזק
- צמיחה עקבית של הכנסות ורווחים בשנים קודמות
- סיכויי צמיחה עתידיים חיוביים
- שיעור תשואה גבוה על ההון
שירותים הניתנים על ידי שותפי ברוקסיד אקוויטי
המטרה העיקרית של ברוקסייד אקוויטי פרטנרס היא לשתף פעולה עם צוותי ניהול ומשקיעים משותפים כדי ליצור ערך לטווח הארוך. המשרד מספק את השירותים הבאים:
השקעה משותפת
ברוקסייד משתתף בהשקעות משותפות, שם הוא שותף עם משקיעים דומים אחרים להשקיע באותם תיקים. המשרד מעדיף לשתף פעולה עם משקיעים המביאים מומחיות ומערכות יחסים בענף בעל ערך מוסף. על ידי שותפות עם משקיעים אחרים, היא מסוגלת להשקיע במגוון רחב של תעשיות, סוגי עסקאות והזדמנויות מצב מיוחדות.
רכישות תוספות
ברוקסייד ומשקיעיה המשותפים מחפשים לעיתים קרובות רכישות תוספות כדי להוסיף לתיק החברות שלהם. רכישות תוספות מאפשרות לחברות לספק שירותים משלימים, טכנולוגיה חדשה או הרחבה שניתן לשלב בתשתית הקיימת של החברה בקלות.
רכישת תוספות כוללת רכישה של חברות קטנות יותר עם פחות תשתיות פיננסיות. הרוכשים ישלמו מכפילי שווי נמוכים יותר לרכישת התשתית. לפעמים חברות עשויות לרכוש מתחרות אחרות נמוכות עד בינוניות כדי להגדיל את היצע המוצרים, את בסיס הלקוחות ואת נתח השוק שלהם, או להתרחב לשווקים גיאוגרפיים חדשים. ייתכן שקריטריוני ההשקעה הרגילים של ברוקסייד לא חלים על סוגים אלה של השקעות.
חברת השקעות פרטיות מבקשת רכישות תוספות בענפים הבאים:
ריהוט : ברוקסיד רואה במעצבי רהיטים, יצרנים, יבואנים ומפיצים שבהם הבעלים רוצים לפרוש או לקחת תפקידים פסיביים בניהול. המשרד מעדיף חברות בטווח של 5 עד 40 מיליון דולר, אם כי זה לא חובה.
מזון: ברוקסייד שוקלת יצרנים של חומרי טעם וריח ומרכיבי מזון ביניים המתמקדים בטעמים יבשים ונוזליים למוצרי מזון או משקאות. כדי להיחשב לרכישות תוספות, חברות בענף זה חייבות לדווח על הכנסות של לפחות 3 מיליון דולר.
מוצרים פיננסיים וביטוחיים : ברוקסייד רואה במנהלים, חתמים ומקוריהם של מוצרים פיננסיים וביטוחיים הפונים לבעלי רכב, בעיקר חוזי שירות לרכב ומוצרים אחרים.
השקעות בקרה ישירה
ברוקסיד משקיעה את הונה בחברות בעלות צמיחה גבוהה שמעניקות לה עמדות רוב וגם מיעוט. תפקידי רוב מעניקים לחברה שליטה רבה בענייני החברה, בעוד שעמדת מיעוט מעניקה לחברה פחות שליטה אך עדיין מציבה אותה בתרומה לקבלת החלטות קריטיות.
כמשקיע ישיר, מנהלי המשרד עובדים עם ההנהלה על מנת ליצור יוזמות אסטרטגיות כגון רכישות חדשות, הכרות מוצרים חדשים והרחבת שוק ליצירת ערך לטווח הארוך.
השקעות בקרן
ברוקסייד משקיעה באופן סלקטיבי בקרנות המדגימות את יכולתן לייצר תשואות אטרקטיביות המותאמות לסיכון. הוא מעדיף קרנות שכבר קיימות זמן רב, אך מדי פעם שוקל גם קרנות ראשונות. ברוקסיד שוקלת את סוגי הקרנות הבאות: רכישות ממונפות רכישה ממונפת (LBO) רכישה ממונפת (LBO) היא עסקה שבה עסק נרכש תוך שימוש בחוב כמקור התמורה העיקרי. עסקת LBO מתרחשת בדרך כלל כאשר חברת הון פרטי (PE) לווה ככל יכולתה ממגוון מלווים (עד 70-80% ממחיר הרכישה) כדי להשיג תשואה פנימית בשיעור ריבית IRR> 20%, קרנות ביניים, הון צמיחה וקרנות הזדמנות מיוחדת.
מתווכים ומקורות עסקאות
ברוקסייד מקיימת קשרים עם מתווכים אחרים כמו בנקאי השקעות ומתווכים עסקיים בצפון אמריקה. לעיתים, המשרד עובד עם מתווכים שיש להם לקוחות מוכנים המבקשים את שירותי הרכישה וצד המכירה המוצעים על ידי ברוקסייד ומנהלים משא ומתן על העמלות על בסיס עסקה אחר עסקה.
צוות הניהול של Partners Partners
להלן מנהלי המפתח של שותפי ברוקסיד אקוויטי:
דונלד ל 'הוקס השלישי
דונלד הוקס הוא מייסד שותף של ברוקסייד אקוויטי פרטנרס ומשמש כמנכ"ל ונשיא החברה. תפקידו העיקרי הוא פיקוח על פעילויות ההשקעה של המשרד. כמו כן, הוא מכהן כדירקטור בכמה חברות פרטיות, כגון תאגיד Ampex, Dimex LLC, Seal Industries, Inc., Mainstream Communications LLC, MainStreet Media Group, LLC ו- Super Color Digital, LLC.
הוקס חבר גם בוועדת ההשקעות של קרן משפחת רוקפלר. לפני שהקים את Brookside Equity Partners שימש כיועץ אסטרטגיה בקבוצת Monitor, שם ייעץ ללקוחות בתחומים אסטרטגיים שונים כגון מיזוגים ורכישות, התרחבות בינלאומית, מיקור חוץ ופיתוח אסטרטגיות שיווק. בוגר אוניברסיטת ג'ורג'טאון, הוקס גם בעל תואר שני במנהל עסקים מבית הספר וורטון.
ריימונד פ 'וולדון
ריימונד וולדון הוא מייסד ומנהל של שותפי ברוקסיד אקוויטי. הוא החל את דרכו בקבוצת ברוקסייד, קודמתה של ברוקסיד אקוויטי פרטנרס, כיועץ שירותי מיסים ועסקאות בחברת PricewaterhouseCoopers. בגופים של קבוצת ברוקסייד הוא השקיע בהון פרטי, השקעות משותפות, נדל"ן ושווקים ציבוריים.
וולדון ייעץ בעבר גם ללקוחות שוק הביניים, לבנקאים סוחרים ולחברות בבעלות ציבורית בנושא מיזוגים ורכישות ובנייה מחדש של חובות, כמו גם בענייני מיסים מקומיים ובינלאומיים. כמו כן, הוא משמש כדירקטור בחברות מרובות, כולל תאגיד Ampex, Seal Industries, Inc. ו- Cardiff Holdings Corporation. בוגר אוניברסיטת לסאל, ולדון גם בעל תואר שני במיסוי מאוניברסיטת וילאנובה.
ריצ'רד ט 'דל'אקילה
ריצ'רד דל'אקילה משמש כמנהל בחברת ברוקסייד אקוויטי פרטנרס. הוא מעורב בכל פעילויות ההשקעה שמבצעות המשרד. כמו כן הוא משמש כמנהל של כמה חברות פרטיות, כולל ארה"ב הנחות בע"מ, סופריור אוטו ומעבדות ניוהול. לפני שהצטרף לברוקסייד, שימש Dell'Aquilla כמנהל בחברת Parallel Investment Partners, שם עסק במיקור עסקאות, בנייה, וכן בניהול ויצא של מספר השקעות פרטיות.
ניסיון העבודה הקודם של Dell'Aquilla כולל תפקיד כמנהל בחברת Southfield Capital Advisors, אנליסט מחקר בססקו קפיטל, ואנליסט פיננסי ב- Bear Sterns. הוא בוגר תואר ראשון בכלכלה במכללת המילטון והמשיך גם בלימודי תואר ראשון באוניברסיטת אוקספורד.
משאבים נוספים
תודה שקראת את המדריך של פיננסים לשותפי ברוקסייד אקוויטי. מימון היא ספקית עולמית של הסמכת FMVA® ™ FMVA® ™ Analyst Modelling & Valuation Analyst. הצטרפו ל -350,600 סטודנטים ועובדים בחברות כמו תוכנית הסמכה של אמזון, JP מורגן ופרארי. כדי להמשיך בהתפתחותך כאנליסט פיננסי ברמה עולמית, המשאבים הנוספים להלן יעזרו לך:
- בנקים להשקעות בוטיק בנקים להשקעות בוטיק בנקים להשקעה בוטיקיים הם חברות קטנות יותר שבדרך כלל אינן מציעות בנקאות השקעות בשירות מלא, אך כן מציעות שירות פיננסי בנקאי השקעות אחד לפחות. לבנקים בבוטיק יש לעתים קרובות נוכחות מקומית או אזורית בלבד, אם כי חלקם פועלים ברחבי העולם. רשימת בנקים להשקעות בוטיק
- מחקר על הון לעומת בנקאות השקעות מחקר על הון לעומת בנקאות השקעות מחקר על הון לעומת בנקאות השקעות. כשאתה בוחן קריירה בשוק ההון, חשוב להבין אם אתה מתאים יותר לבנקאות השקעות או לחקר מניות. שניהם מציעים חווית עבודה מצוינת ושכר רב. בחירה אחת על השנייה באמת מסתכמת באישיות יותר מכל דבר אחר.
- שחקנים מרכזיים בשוקי ההון שחקנים מרכזיים בשוקי ההון במאמר זה אנו מספקים סקירה כללית של שחקני המפתח ותפקידם בהתאמה בשוקי ההון. שוקי ההון מורכבים משני סוגים של שווקים: ראשוני ומשני. מדריך זה יספק סקירה של כל החברות והקריירה הגדולות ברחבי שוק ההון.
- 10 חברות המניות הפרטיות המובילות למעלה 10 חברות המניות הפרטיות המובילות מבין 10 חברות המניות הפרטיות המובילות בעולם? רשימת עשרת החברות הגדולות ביותר ב- PE, ממוינות לפי גיוס ההון הכולל. אסטרטגיות נפוצות בתוך PE כוללות רכישות ממונפות (LBO), הון סיכון, הון צמיחה, השקעות במצוקה והון ביניים.