הבעת עניין - דעו יותר על EOI ותוכנו

ביטוי לעניין (EOI) הוא אחד ממסמכי העסקה הראשוניים תבניות תבניות עסקיות בחינם לשימוש בחיים האישיים או המקצועיים שלך. התבניות כוללות Excel, Word ו- PowerPoint. אלה יכולים לשמש לעסקאות, דוגמנות משפטית, פיננסית, ניתוח פיננסי, תכנון עסקי וניתוח עסקי. המשותף על ידי הקונה עם המוכר בפוטנציאל M&A M&A Synergies M&A Synergies מתרחשות כאשר שווי חברה ממוזגת גבוה מסכום שתי החברות הבודדות. עשר דרכים לאמוד סינרגיות תפעוליות בעסקאות M&A הן: 1) לנתח את מספר המניות, 2) לבחון דרכים לאיחוד ספקים, 3) להעריך כל משרד ראשי או חיסכון בשכר דירה 4) לאמוד את הערך שנחסך על ידי עסקת שיתוף.ה- EOI מצביע על אינטרס רציני מצד הקונה כי חברתם תהיה מעוניינת לשלם שווי מסוים ולרכוש את חברת המוכר באמצעות הצעה רשמית.

ה- EOI מתחיל בשבחי היכרות המופנים כלפי חברת המוכר. היא מציינת משהו כמו: "אנו שמחים להגיש את האינדיקציה הזו לעניין. ..." היא חולקת את החזון והיכולות האסטרטגיות של הרוכש לקחת את החברה לשיאים גדולים יותר.

ביטוי לעניין דוגמה eoi

תוכן הבעת העניין (EOI):

  1. מחיר רכישה - EOI מכסה את תמורת הרכישה שהקונה מוכן לשלם על בסיס ללא מזומן וללא חובות בעת סגירת העסקה. כמו כן, מצוין כי התמורה הכוללת לתשלום כוללת הערכות שווי ותשלומים בגין ESOP, בונוסים או מכשירים אחרים שהונפקו על ידי המוכר בנוגע לחבילות פיטורים. הקונה שומר לעצמו גם את הזכות לשנות את תנאי תמורת התשלום ועשוי לבחור שלא להמשיך בעסקה, מכיוון שהמסמך הוא רק הבעת עניין ולא מחייב את אף אחד מהצדדים.
  1. מתודולוגיית הערכת שווי - היא מציינת את בסיס הערכת השווי והנחות המפתח שלקוח הקונה על מנת להשיג את הערכת השווי. ההצעה מבוססת על התחזיות העתידיות של המוכר. חלק מההנחות יכולות להיות:
    • הכספים ההיסטוריים המוצגים ב- CIM הם מלאים ומדויקים.
    • התחזיות של המוכר מראות תמונה מדויקת והוגנת של העסק.
    • כל תגמולי הפרישה ימומנו במלואם על ידי המוכר בעת הסגירה.
    • הון חוזר נכון למועד הסגירה אמור להיות תקין והולם כדי להמשיך את העסק במהלך הרגיל.
    • כל חוזי המתקנים, חוזי הספק, חוזי העבודה וחוזי הלקוח יועברו לקונה ללא כל תוספת תשלום מלבד האמור בסעיף "מחיר הרכישה".
  1. בדיקת נאותות - כשלב הבא, הקונה מבקש הזדמנות לערוך בדיקת נאותות בסיפוק מוחלט. היא מבקשת הזדמנות לבצע בדיקת נאותות הן של העסק והן של המוכר. זה גם מדגיש אזורים עיקריים שהקונה היה מסתכל עליהם תוך כדי ביצוע אותם. זה עשוי לכלול הקפדה על פיננסים, משפטיים, עסקים, חוזי לקוחות, חוזי ספק, מכירות ושיווק, משאבי אנוש, מתקן, טכנולוגיה, מפעלים ומכונות וכו '.
  1. מבנה עסקה - הקונה מסביר את מבנה העסקה בו הוא מעוניין. הוא עוסק בשאלה האם הוא מעוניין ברכישה מלאה של החברה או בסתם גילוף של כל חטיבה. זה מציין את סוג הנכסים והחוזים שהקונה היה מעוניין לקחת עם מבנה ההכנסות. זה מציין גם כיצד הקונה עומד לממן את מחיר הרכישה עבור העסקה, שיכול להיות מיתרת המזומנים במאזן שלהם או מהלוואה בנקאית.
  1. תוכנית שימור ניהול - הקונה מציין גם את תוכניותיו לניהול הבכיר של המוכר וסוג ההסדרים איתם הוא יכול להתמודד.
  1. שירותי מעבר ותמיכה - הקונה מזכיר כי הם יזדקקו לתמיכת מעבר לפרק זמן מסוים כדי לנהל את העסק בצורה יעילה. כמו כן נאמר כי לא ישולם סכום נוסף מלבד "מחיר הרכישה" עבור שירותים כאלה.
  1. אישורים נדרשים לביצוע העסקה - כדי שעסקה תשלח את החיזוק הסופי, הקונה יצטרך אישור מהדירקטוריון שלו, ובכך הוא מודיע למוכר על אותו דבר כדי שניתן יהיה להחליט על לוחות זמנים מתאימים בשלב מוקדם.
  1. התנהלות עסקית - הקונה מצפה שהמוכר ינהל את העסק בדרך הרגילה ללא כל השפעה שלילית מהותית על העסק. במקרה שהמוכר מתכוון לעסוק בשינוי מבני כלשהו, ​​יש לעשות אינטימציה לקונה.
  1. הוצאות עסקה - הקונה מבהיר היטב כי כל הוצאות עסקה שייגרמו יעמדו בכל צד בפני עצמו. הוצאות יכולות להיות קשורות לבדיקת נאותות, משא ומתן, עריכת הסכמים משפטיים, תמיכה מקצועית ומשפטית וכו '.
  1. סודיות - הקונה מציע את ההצעה הזו כבעלי עניין להיכנס לעסקה. נאמר שם כי אין למסור את צד החברה ולא את תמורת הרכישה לצד שלישי ללא הסכמת הקונה בכתב. המוכר אמור לגלות את הזהות רק לאחר שנחתם הסכמים סופיים.
  1. הסכם שאינו מחייב - הקונה מבהיר במפורש כי הוא רק הבעת עניין בין הצדדים ואף צד אינו מחויב לחתום על העסקה. לא קונה ולא מוכר יוכלו לתבוע כל סוג של נזק בהתייחס ל- EOI.

סיכום

הפסקה האחרונה במכתב כוללת הערת תודה למוכר על זמנם ועל התחשבות בהזדמנות מכירה לקונה. זה מציין גם את פרטי הקשר של הקונה במקרה שהמוכר רוצה לתקשר עם הקונה לדיון ולהבהרה נוספת.

קריאות קשורות

למידע נוסף על מיזוגים ורכישות, עיין במשאבי הכספים הבאים.

  • הסכם רכישה מוחלט הסכם רכישה סופי הסכם רכישה סופי (DPA) הוא מסמך משפטי המתעד את התנאים וההגבלות בין שתי חברות המתקשרות בהסכם למיזוג, רכישה, גזירה, מיזם משותף או צורה כלשהי של ברית אסטרטגית. זהו חוזה מחייב הדדית
  • מיזוג סטטוטורי מיזוג סטטוטורי במיזוג סטטוטורי בין שתי חברות (כאשר חברה A מתמזגת עם חברה B), אחת משתי החברות תמשיך לשרוד לאחר השלמת העסקה. זוהי צורת שילוב נפוצה בתהליך מיזוגים ורכישות.
  • שיקולים והשלכות M&A שיקולים והשלכות M&A בעת התנהלות M&A על החברה להכיר ולבדוק את כל הגורמים והמורכבות הנמצאים במיזוגים ורכישות. מדריך זה מתאר חשוב
  • רכישת נכסים רכישת נכסים רכישת נכסים היא רכישת חברה על ידי רכישת נכסיה במקום מניותיה. ברוב השיפוט, רכישת נכס כוללת בדרך כלל גם הנחה של התחייבויות מסוימות. עם זאת, מכיוון שהצדדים יכולים להתמקח אילו נכסים יירכשו ואילו התחייבויות יונחו, העסקה יכולה להיות גמישה בהרבה.