תיאור התפקיד של האנליסט הפיננסי להלן נותן דוגמה אופיינית לכל הכישורים, ההשכלה והניסיון הנדרשים לשכירה לעבודה באנליסט בבנקים קריירה בנקאית (צד מכר) הבנקים, המכונים גם עוסקים או ביחד בשם המכירה- צד, מציעים מגוון רחב של תפקידים כמו בנקאות השקעות, מחקר מניות, מכירות ומסחר, מוסדות Buy-Side מנהלי נכסים מוסדיים, המכונים Buy Side מציעים מגוון רחב של משרות, כולל הון פרטי, ניהול תיקים, מחקר. למד אודות התפקיד, או תאגיד מידע תאגידי מידע משפטי תאגידי אודות המכון למימון תאגידי (פיננסים). דף זה מכיל מידע משפטי חשוב אודות פיננסים כולל כתובת רשומה, מספר מס, מספר עסק, תעודת התאגדות, שם חברה, סימני מסחר, יועץ משפטי ורואה חשבון. .קרא את תיאור התפקיד הזה מקרוב כדי לראות אם יש לך את מה שצריך כדי להיות קריירה כאנליסט פיננסי!
כדי לוודא שאתה מוכן, עיין בקורסי ההדרכה הפיננסיים שלנו ברשת!
תיאור תפקיד של אנליסט פיננסי
להלן כל ההיבטים בחובותיו של אנליסט פיננסי:
- ביצוע תחזית פיננסית הקרנת פריטי שורה של דוחות רווח אנו דנים בשיטות השונות להקרנת פריטי שורת דוח רווח והפסד. הקרנת פריטי שורת דוח רווח והפסד מתחילה בהכנסות ממכירות, ואז במעקב אחר מדדי עלות, דיווח ומדדים תפעוליים
- ניתוח נתונים פיננסיים ויצירת מודלים פיננסיים סוגי מודלים פיננסיים הסוגים הנפוצים ביותר של מודלים פיננסיים כוללים: מודל 3 דוחות, מודל DCF, מודל M&A, מודל LBO, מודל תקציב. גלה את עשרת הסוגים המובילים לתמיכה בהחלטות
- דווח על ביצועים פיננסיים והתכונן לבדיקות מנהיגות קבועות
- ניתוח תוצאות העבר, ביצוע ניתוח שונות שונות ניתוח סיכונים ניתן לסכם כניתוח ההבדל בין מספרים מתוכננים וממשי. סכום כל השונות נותן תמונה של ביצועי יתר או ביצועים נמוכים לתקופת דיווח מסוימת. עבור כל פריט בודד, חברות מעריכות את יכולתו על ידי השוואת עלויות בפועל, מזהות מגמות וממליצות על שיפורים
- עבוד בשיתוף פעולה הדוק עם צוות הנהלת החשבונות בכדי להבטיח דיווח פיננסי מדויק
- הערך ביצועים פיננסיים על ידי השוואה וניתוח של התוצאות בפועל עם תוכניות ותחזיות פריט מקוון של דוחות רווח והפסד אנו דנים בשיטות השונות להקרנת פריטי רווח והפסד. הקרנת פריטי שורת דוח רווח והפסד מתחילה בהכנסות ממכירות, ואז בעלות
- מדריך את ניתוח העלויות נהג עלות נהג עלות הוא הגורם הישיר לעלות, והשפעתו היא על העלות הכוללת. לדוגמה, אם אתה אמור לקבוע את כמות החשמל הנצרכת בתקופה מסוימת, מספר היחידות הנצרכות קובע את החשבון הכולל עבור חשמל. בתרחיש כזה, יחידות החשמל הנצרכות עובדות על ידי קביעת אכיפת מדיניות ונהלים
- ספק ניתוח של מגמות ותחזיות והמליץ על פעולות לייעול
- להמליץ על פעולות על ידי ניתוח ופרשנות נתונים וביצוע ניתוחים השוואתיים; ללמוד שינויים המוצעים בשיטות ובחומרים
- לזהות ולהניע שיפורי תהליכים, כולל יצירת דוחות סטנדרטיים ואד-הוק, כלים ולוחות מחוונים של Excel
- הגדל את הפרודוקטיביות על ידי פיתוח כלי דיווח / חיזוי אוטומטיים
- בצע חקר שוק, כריית נתונים, מודיעין עסקי והערכות הערכת שווי ניתוח חברות השוואה כיצד לבצע ניתוח חברות דומה. מדריך זה מראה לכם שלב אחר שלב כיצד לבנות ניתוח חברות דומה ("Comps"), כולל תבנית חינמית ודוגמאות רבות. Comps היא מתודולוגיית הערכת שווי יחסית אשר בוחנת יחסים של חברות ציבוריות דומות ומשתמשת בהן להפיק שווי של עסק אחר
- שמור על בסיס ניתוח פיננסי חזק שיוצר תחזיות ומודלים סוגי מודלים פיננסיים הסוגים הנפוצים ביותר של מודלים פיננסיים כוללים: מודל 3 דוחות, מודל DCF, מודל M&A, מודל LBO, מודל תקציב. גלה את עשרת הסוגים המובילים
- בקיאות ב- Microsoft Excel מוזכרת כמעט בכל תיאור תפקיד של אנליסט פיננסי; היכרות עם שאילתות נתונים / כלים לניהול נתונים מועילה ביותר (Access, SQL, אובייקטים עסקיים)
אנליסט פיננסי תיאור משרה - כישורים בסיסיים
- 0-3+ שנות מימון עסקי או ניסיון רלוונטי אחר
- מיומנות גבוהה במודל פיננסי מהו דוגמנות פיננסית דוגמנות פיננסית מבוצעת ב- Excel כדי לחזות את הביצועים הכספיים של החברה. סקירה מהי דוגמנות פיננסית, כיצד ומדוע לבנות מודל. טכניקות
- שטף חזק בנוסחאות ובפונקציות של אקסל נוסחאות אקסל גיליון צ'אט של הנוסחא של אקסל פיננסים ייתן לך את כל הנוסחאות החשובות ביותר לביצוע ניתוח ודוגמנות פיננסיות בגיליונות האלקטרוניים של Excel. אם אתה רוצה להיות מאסטר בניתוח פיננסי של אקסל ומומחה לבניית מודלים פיננסיים, הגעת למקום הנכון.
- נדרש תואר BA, BS או B.Com (תואר ראשון בחשבונאות / פיננסים / כלכלה)
- כישורים אנליטיים ואיסוף נתונים חזקים
- חוש עסקי טוב
תיאור תפקיד של אנליסט פיננסי - הכשרות מועדפות
- 3-5 שנים של מימון עסקי או ניסיון רלוונטי אחר
- תואר שני ב- MBA CFA® לעומת MBA CFA מול MBA. איזו מהן עדיפה לקריירה במימון חברות? ישנם יתרונות וחסרונות רבים לעשות CFA או MBA בהתאם לדרך הקריירה שלך. שניהם מבוקשים מאוד, ולשניהם יש רשימה ארוכה של בוגרים מצליחים. עם זאת, ישנם כמה הבדלים חשובים שיש לקחת בחשבון, תלוי ביעדי הקריירה שלך
- תחומים עיקריים הם פיננסים, חשבונאות, כלכלה או סטטיסטיקה
- ניסיון בעבודה מוכח בתפקיד כבד כמותית
- הסמכת FMVA FMVA הצטרף ל -350,600 סטודנטים + עובדים שעובדים בחברות כמו אמזון, JP מורגן ופרארי או יעודים דומים.
- יכולת כמותית ואנליטית חזקה
- מתחיל עצמי עם כישורי תקשורת בינאישיים מצוינים ופתרון בעיות
- ידע מתקדם באקסל נוסחאות אקסל מתקדמות חייבות לדעת נוסחאות אקסל מתקדמות אלה הן קריטיות לדעת ויעלו את כישורי הניתוח הפיננסי שלך לשלב הבא. אתה חייב להכיר פונקציות Excel מתקדמות. למד את 10 הנוסחאות המובילות של Excel שכל אנליסט פיננסי ברמה עולמית משתמש בה באופן קבוע. מיומנויות אלה ישפרו את עבודת הגיליונות האלקטרוניים שלך בכל קריירה
תיאור תפקיד של אנליסט פיננסי - אישיות ומיומנויות בינאישיות
- יכולת לייעל פונקציות ותשוקה ללמוד ולצמוח
- כישורי אנוש חזקים, כולל מיומנויות תקשורת בכתב ובעל פה
- נוחות להתמודד עם עמימות וליכולת לעבוד באופן עצמאי
- ניסיון בעבודה עם ומנהלים בפני בכירים
- כישורי תקשורת ומצגת מצוינים; להיות נוח באינטראקציה עם ההנהלה ברמת ההנהלה
- חווית דוגמנות פיננסית חזקה
אחריות עיקרית
- הגדל ביצועים פיננסיים באמצעות ניתוח תוצאות פיננסיות, תחזיות, שונות ומגמות
- צור המלצות שיוצגו בפני ההנהלה והמנהלים
- פיתוח מודלים פיננסיים לתמיכה בשווי הערכת שווי כאשר מעריכים חברה כעסק מתמשך קיימות שלוש שיטות הערכת שווי עיקריות: ניתוח DCF, חברות דומות ועסקאות תקדימיות. שיטות הערכת שווי אלה משמשות בבנקאות השקעות, מחקר אקוויטי, הון פרטי, פיתוח חברות, מיזוגים ורכישות, רכישות ממונפות ומימון, תכנון וחיזוי.
- סיוע בתקצוב ההון שיטות עבודה מומלצות לתקצוב הון תקצוב הון מתייחס לתהליך קבלת ההחלטות שעושות חברות בהקשר לאילו פרויקטים עתירי הון עליהם לבצע. פרויקטים עתירי הון כאלה יכולים להיות כל דבר, החל מפתיחת מפעל חדש ועד הרחבת כוח אדם משמעותית, כניסה לשוק חדש או מחקר ופיתוח של מוצרים חדשים. ותהליכי תכנון הוצאות
- ליישב עסקאות קיימות באמצעות הצלבת נתונים נכנסים ויוצאים
- ערכו ניתוחים דומים ומחקרי שוק לתמיכה בניתוח פיננסי פנימי
- שמרו על ידע טכני עדכני במכשירים פיננסיים, בתנאי השוק ובמגמות
כדי לוודא שאתה מוכן, עיין בקורסי האנליסטים הפיננסיים שלנו בחינם באינטרנט!
מהו ניתוח פיננסי?
עמדת האנליסטים הפיננסיים היא הכרחית לתכנון וניתוח פיננסי FP&A Analyst להיות אנליסט FP&A בתאגיד. אנו מתארים את המשכורת, הכישורים, האישיות וההכשרה הדרושים לך למשרות FP&A ולקריירת מימון מוצלחת. האנליסטים, המנהלים והדירקטורים של FP&A אחראים לספק למנהלים את מחלקת הניתוח והמידע שהם צריכים. הם אחראים על ניתוח הדוחות הכספיים ניתוח דוחות כספיים כיצד לבצע ניתוח דוחות כספיים. מדריך זה ילמד אותך לבצע ניתוח דוחות כספיים של דוח רווח והפסד, מאזן ודוח תזרים מזומנים כולל מרווחים, יחסים, צמיחה, נזילות, מינוף, שיעורי תשואה ורווחיות. וחיזוי הביצועים העתידיים של החברה.זה עשוי לכלול חיזוי הכנסות עתידיות הכנסות הכנסות הן הערך של כל מכירות הסחורות והשירותים שהוכרה על ידי חברה בתקופה. הכנסה (המכונה גם מכירות או הכנסות) מהווה תחילתה של דוח רווח והפסד של החברה ולעתים קרובות נחשבת ל"שורה העליונה "של עסק. והוצאות, כמו גם דוגמנות מבנה הון ותקצוב.
אנליסטים פיננסיים אחראים לעיתים קרובות לעקוב אחר התוכנית הפיננסית של החברה. ניתוח ביצועי החברה, לצד שינויים ומגמות השוק, לא רק עוזר לאנליסט ליצור תחזיות, אלא גם מאפשר להם לחשב שונות בין התחזיות לאמיתיות. תפקידם של האנליסטים להתחקות ולהסביר את הגורמים להבדלים אלה.
אנליסטים עשויים לעתים קרובות לדווח להנהלה ולבעלי העניין בנוגע לממצאיהם ועשויים לתרום לעיצוב התכנון האסטרטגי של החברה.
כדי לוודא שאתה מוכן, עיין בקורסי ניתוח פיננסי שלנו בחינם!
תפקידים עיקריים של אנליסטים פיננסיים
בואו נעבור לתיאור התפקיד הרשמי של אנליסט פיננסי ונבחן יותר לעומק מה האנליסטים עושים מבחינה מעשית:
- אנליסטים פיננסיים ממלאים תפקיד בקביעת הערך הנוכחי של החברה ויכולות עסקיות עתידיות תעודת הערכת שווי עסקי הסמכת השווי העסקי שלנו מושגת על ידי השלמת הקורס המקוון שלנו ולמידה כיצד להעריך חברה. האישור מאומת על ידי האוצר. . תפקידיו של האנליסט הפיננסי סובבים סביב ניתוח מידע פיננסי בכדי להגיע לתחזיות לעסק ולעזור לו לקבל החלטות מושכלות, ובתקווה נכונות.
- אנליסטים לעיתים קרובות ייצרו ויתחזקו גיליונות אלקטרוניים ומרכזי מחוונים שונים כדי לסייע במתן הניתוח והתובנה שלהם. זה עוזר לספק פרשנות ברורה של מגמות ונתונים. חלק מהאנליסטים מופקדים גם על יצירת מודלים להערכת ערך הזדמנויות השקעה פוטנציאליות, בדומה לתפקיד של מקורב לחקר מניות.
- אנליסטים פיננסיים פנימיים עשויים להיפגש עם מנהלי פרויקטים שונים כדי לדון בביצועים. זה יכול להיות חובתו של אנליסט לראיין את המנהלים האלה כדי לברר את הסיבות לשונות מסוימת בביצועים.
מהן האישורים האופייניים לאנליסטים פיננסיים?
לרוב האנליסטים יש תואר ראשון או שני בתחום הקשור לעסקים. ההתמחות הנפוצה ביותר היא במימון, אם כי יש אנליסטים שממליצים להתחיל עם תואר חשבונאי, מכיוון שהיא מספקת בסיס חזק יותר לניתוח פעולות הדוחות הכספיים שלוש דוחות כספיים שלושת הדוחות הכספיים הם דוח רווח והפסד, מאזן ודוח. תזרימי מזומנים. שלוש הצהרות הליבה הללו מורכבות.
הוספת ייעוד מעשי, כמו למשל הסמכת FMVA (FMVA) ™ FMVA® של פיננסים, הצטרף ל- 350,600+ סטודנטים שעובדים בחברות כמו אמזון, JP מורגן ופררי, והופך לשדרוג מקצועי יותר ויותר פופולרי עבור אנליסט פיננסי. ייעוד ממוקד של דוגמנות פיננסית זו מלמד אנליסטים כיצד לייצר ניתוח פיננסי מתקדם באמצעות Excel, PowerPoint והכלים האמיתיים של אנליסט. למידע נוסף על אישורי האנליסטים הפיננסיים המובילים אישורי פיננסים מובילים רשימת אישורי המימון המובילים. קבל סקירה של האישורים הפיננסיים הטובים ביותר עבור אנשי מקצוע ברחבי העולם העובדים בתחום. מדריך זה משווה בין 6 התוכניות המובילות ביותר להיות אנליסט פיננסי מוסמך מספקי תוכניות שונים כגון CFA, CPA, CAIA, CFP, FRM, FMVA.
תיאור התפקיד של אנליסט פיננסי זה בהשראת האחריות המתוארת על ידי פרסומים של גולדמן זאקס, GE Capital, Fidelity Investments ו- PricewaterhouseCoopers.
כדי לוודא שאתה מוכן לראיון, עיין בקורסי ניתוח פיננסי של פיננסים בחינם!
מפת קריירה
כדי לראות לאיזה סוג תפקיד אתה הכי מתאים, חקור את מפת הקריירה האינטראקטיבית שלנו ובדוק אם יש לך את כל מה שמאפיין תיאור התפקיד של אנליסט פיננסי זה!
עבודות בנקאי אנליסט פיננסי כוללות בנקאות השקעות בנקאות השקעות בנקאות השקעות היא חלוקה של בנק או מוסד פיננסי המשרת ממשלות, תאגידים ומוסדות על ידי מתן שירותי ייעוץ חיתום (גיוס הון) ומיזוגים ורכישות (M&A). בנקים להשקעות משמשים כמתווכים, מחקר, מכירה ומסחר ובנקאות בנקאית מסחרית פרופיל קריירה בנקאי מסחרי מסלול קריירה בנקאי מסחרי מספק ללקוחות מוצרי אשראי כגון הלוואות לטווח זמן, קווי אשראי מסתובבים, מתקנים מאוגדים, שירותי ניהול מזומנים ועוד מוצרי הכנסה. כמנתח אשראי או כמנהל חשבונות, אתה מעניק ייעוץ פיננסי. משרות מוסדיות כוללות פרטי הון פרטי פרופיל קריירה פרטית קריירה אנליסטים הון פרטימקורבים מבצעים עבודה דומה כמו בבנקאות השקעות. התפקיד כולל דוגמנות פיננסית, הערכת שווי, שעות ארוכות ושכר גבוה. הון פרטי (PE) הוא התקדמות מקובלת בקרב בנקאי השקעות (IB). אנליסטים ב- IB חולמים לרוב על "סיום הלימודים" לצד הרכישה, מחקר וניהול תיקים. המשרות בתאגידים כוללות קשרי משקיעים, פיתוח ארגוני פיתוח תאגידי פיתוח תאגידי הוא הקבוצה בתאגיד האחראי על החלטות אסטרטגיות לצמוח ולבנות מחדש את עסקיו, להקים שותפויות אסטרטגיות, לעסוק במיזוגים ורכישות (M&A) ו / או להשיג מצוינות ארגונית. Corp Dev מחפשת אחר הזדמנויות הממנפות את ערך הפלטפורמה העסקית של החברה. תכנון וניתוח פיננסי, אוצר, (FP&A) FP&A תכנון וניתוח פיננסי (FP & A)א) הוא תפקיד חשוב בתאגיד. אנשי FP&A תומכים בקבלת החלטות מנהלים למנכ"ל, סמנכ"ל הכספים והדירקטוריון בתכנון, ניתוח ודוגמנות. למד מה כוללת תפקידו של אנליסט, מנהל או מנהל FP&A - משכורת, דרישות, השכלה, כישורים.
מעבר לתיאור התפקיד של אנליסט פיננסי
יש לקוות, מדריך זה נתן לך אינדיקציה ברורה לגבי דרישות התפקיד והפרופיל של אנליסטים פיננסיים. מימון היא הספקית הרשמית של הסמכת ה- FMVA) ™ FMVA® העולמית של דוגמניות פיננסיות למודלים והערכה פיננסיים. הצטרפו ל -350,600 סטודנטים ועובדים בחברות כמו אמזון, JP מורגן ותוכנית הסמכה של פרארי שנועדה לעזור לכל אחד להיות מימון ברמה עולמית. מקצועי.
למידע נוסף, עיין בתיאורי התפקידים הנוספים הבאים להלן:
- כיצד להיות אנליסט מעולה המדריך אנליסט Trifecta® המדריך האולטימטיבי כיצד להיות אנליסט פיננסי ברמה עולמית. האם אתה רוצה להיות אנליסט פיננסי ברמה עולמית? האם אתה מחפש לפעול לפי שיטות עבודה מומלצות מובילות בתעשייה ולהתבלט מהקהל? התהליך שלנו, שנקרא The Analyst Trifecta® מורכב מניתוח, מצגת וכישורים רכים
- בנקאי אישי תיאור תפקיד בנקאי אישי תיאור תפקיד בנקאי אישי מציע עזרה בניהול ובפיקוח על הצרכים הכספיים של חשבון הבנק האישי של הלקוח. פרטי תיאור המשרה של בנקאי אישי כוללים לקוחות עזרה בפתיחה, ניהול ואופטימיזציה של חשבונות הבנק שלהם ומוצרים אחרים, רודף לידים ולקוחות פוטנציאליים.
- תיאור משרה לחקר המניות תיאור משרה עמית לחקר המניות תיאור משרה זה של שותף לחקר המניות מתאר את כישורי המפתח, הניסיון והשכלה הנדרשים לתפקיד. מקורבים לחקר המניות מספקים ניתוח על נתוני ניירות ערך כדי ליידע את מנהלי הקרנות ולסייע להם בתהליך ההשקעה. תחום זה דורש מומחיות לפתרון בעיות וידע רחב בשוק המניות
- תיאור תפקיד בנקאות השקעות תיאור תפקיד בנקאי השקעות תיאור תפקיד זה בנושא בנקאות השקעות מתאר את הכישורים, ההשכלה וניסיון העבודה העיקריים הנדרשים בכדי להפוך לאנליסט או עמית.
- אנליסט אשראי תיאור תפקיד תיאור תפקיד אנליסט אשראי תיאור תפקיד זה של אנליסט אשראי מתאר את כישורי המפתח, הניסיון והחינוך לתפקיד. אנליסט אשראי צריך להעריך את